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东北通信光纤继内存储之后的又一AI硬通货根据CNB

2026-01-28 未知机构故人

Meta与康宁签署60亿美元光纤电缆供应协议，期限至2030年，为AI数据中心提供光纤、电缆及连接解决方案，支持全球扩张计划。
#核心观点：

该交易是Meta应对AI算力需求激增、确保供应链稳定的重要举措，未来光纤将成为AI数据中心的瓶颈环节。
长期协议旨在促使康宁扩产，以应对保守的产能规划。
AI大模型训练、推理及DCI、城域光缆需求增长，推动光纤光缆用量提升，近期价格大幅上涨。

#关键数据：

25年底散纤价格为21元/芯公里，目前升至38.94元/芯公里，年内涨幅85%。
北美MPO需求预计30亿元，单家企业需求数千芯公里，价格为10万/芯公里（5亿元/家）。

#研究结论：

建议关注两个环节相关标的：
1. 光纤品种：长飞光纤、亨通、中天。
2. 光纤涨价受益标的：长芯博创（母公司保供、成本不变毛利率提升）。
MPO作为光纤产业化及高价值实现环节，市场由长飞、烽火、亨通（国内）及Lumencity、OFS（海外）主导，康宁为后进入者。

东北通信光纤继内存储之后的又一AI硬通货根据CNB

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