行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

开源电子AI早餐会2601261行情催化上周五美股三

2026-01-27 未知机构坚守此念

行情催化
- 上周五美股三大指数涨跌不一，AMD涨2.35%，闪迪跌5.88%，Intel因业绩不及预期跌17.03%。
- 本周迎来美股业绩密集披露期，1月28日Meta、微软、泛林、ASML、爱德万将陆续发布财报。
行业速递
- AI应用进展：
  - 苹果Apple Intelligence及全新Siri预计下月在iOS 26.4测试版中亮相，搭载Gemini模型。
  - Anthropic内测Claude的Excel插件，支持自然语言交互操作工作簿，实现办公自动化。
- 算力市场：
  - 字节上调2026年资本支出至3000亿（超市场预期1400-1600亿），其中超半数用于海外。
  - 国产算力芯原股份2025年末在手订单达50.75亿元，连续九个季度保持高位。
- 存储价格：
  - 三星一季度NAND闪存价格上调超100%（超市场预期），预计第二季度延续涨势。
- Intel供应：
  - 18A良率提升有限，CPU缓冲库存耗尽，公司当前处于现做现卖状态，供应受限。

开源电子AI早餐会2601261行情催化上周五美股三

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