开源电子AI早餐会2601281行情催化美股三大指数

行情催化
美股三大指数收涨，主要受Meta大单影响，相关AI玻璃产业链个股显著上涨，康宁、Lite、CoreWeave、BE分别涨15.58%、11.49%、10.73%、9.09%。设备与存储板块表现较好，泛林科技涨7.00%，ASML涨2.92%，美光涨5.44%，闪迪涨2.26%，英特尔涨3.39%。

行业速递

• #终端：字节跳动AI眼镜项目未延期，计划春节前后启动初步落地，初期备货量仅数万台，首批产品主要供给企业伙伴及内部测试，节后上线电商渠道。
• #算力：沪电2025年归母净利润预增47.74%至38.22亿元，深南电路预增68.00%-78.00%至31.54-33.42亿元；谷歌云官宣2026年5月涨价；Meta与康宁达成协议，未来三年在AI数据中心支付高达60亿美元光纤电缆费用。
• #存力：三星电子与SK海力士完成与苹果的谈判，2026年Q1向iPhone供应的LPDDR内存价格将大幅上调，三星环比涨超80%，SK海力士涨近100%。
• #涨价：中微半导体对MCU、Norflash等产品涨价15%-50%；国科微对KGD产品涨价40%-80%；主要受基板、框架、封测成本上涨驱动；TI业绩略低于预期，但显示工业和汽车领域模拟芯片与MCU需求从2023年低谷大幅复苏。