板块转发开源机械机器人板块跌242通达信机器

机器人板块点评：没有利空，坚定看好核心标的上车机会
今天机器人板块调整，非基本面因素，板块没有利空，近期持续有催化。

• 关键催化事件：

  • 马斯克在达沃斯宣布Optimus将于2026年底至2027年正式公开销售，全球人形机器人产业加速进入“交付倒计时”。
  • 特斯拉机器人将于2月进入奥斯汀工厂训练，V3版本2月有望亮相。
  • 国内追觅孵化的魔法原子将迎来春晚机器人首秀；宇树首次披露25年人形机器人销量，IPO正常推进。

• Q1潜在催化：

  1. 本周T高级别来华审厂；
  2. 2月份V3机器人定型；
  3. 3月份供应链首批白名单；
  4. 春晚机器人节目；
  5. 4月国内头部机器人IPO过会。

• 核心观点：急跌必有修复，重视核心标的调整带来的上车机会。

• T链核心资产：

  • 凯众股份（聚氨酯TPU结构件、足部总成）、万向钱潮（轴承和万向节）、模塑科技（塑料件Tier1）、震裕科技（丝杠和微型丝杠）、拓普集团（总成）、蓝思科技（头部总成）、五洲新春（新剑链核心）、旭升集团（铝镁合金结构件）。

• T链重点标的：浙江荣泰（灵巧手丝杠）、恒勃股份（灵巧手peek件）、日盈电子（手套、皮肤等）、恒立液压（丝杠）、隆盛科技（减速器）。