申万机械TMT强烈推荐中控技术股权激励超预期28年AI收入目标50亿

2026-01-27 未知机构 XL

公司推出股权激励计划，拟向1268名激励对象授予1546.55万股限制性股票（含预留153.45万股），授予价格57.98元/股，其中核心技术人员为激励重点，包括AI技术总监王宽心、产品部总裁助理李达、副总设计师姚杰等，研发人员占多数，体现技术驱动文化。

公司将AI收入作为独立考核目标，2026-2028年收入目标分别为105、145、200亿（触发值95、110、135亿），对应增速30.57%、38.10%、37.93%；AI业务收入目标为10、25、50亿（触发值8、15、30亿），预计2028年AI业务占比达25%。

政策利好AI应用推广，工信部方案推动重点行业企业部署工业互联网平台，公司业绩有望反转。2025年业绩预告归母净利润中枢4.75亿（同比下滑57%），最差阶段已过。

基于28年收入目标（200亿，含AI收入50亿），假设AI业务净利率20%、其他业务15%，对应净利润32.5亿，给予30倍估值对应975亿市值，较当前仍有65%涨幅空间。

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