互动力量公司美股招股说明书(2026-01-23版)

互动力量有限公司（“公司”）是一家拥有公开货币的互联健身硬件和虚拟训练公司，旗下品牌包括CLMBR、FORME和Wattbike。公司已与H.C.温赖特有限公司（“温赖特”）签署销售协议，计划以每股0.0001美元的价格销售普通股，总发行价最高可达260.8万美元。本次发行将采用市场报价发售原则，通过纳斯达克资本市场或其他现有交易市场进行。公司计划将本次发行的净收益用于一般公司用途和营运资金需求，包括债务偿还和资本支出。

公司面临多项风险，包括业务历史有限、收入依赖Forme Studio设备销售、市场竞争、供应链中断、经济状况疲软和通货膨胀等。此外，公司持有FET代币作为财政储备，涉及加密货币和去中心化AI技术的固有风险，包括市场波动、监管不确定性、安全漏洞和声誉风险等。

本次发行将导致公司普通股市值大幅稀释，假设以每股0.74美元的价格出售3,524,932股普通股，新投资者的每股净资产有形账面价值将立即增加3.36美元，而现有股东每股净资产有形账面价值将立即减少1.42美元。公司董事会拥有广泛的自由裁量权来决定如何使用本次发行的净收益，但未就具体用途制定任何计划。