富国银行美股招股说明书(2026-01-22版)

Wells Fargo & Company 中期票据 T 系列

发行主体：Wells Fargo & Company

票据类型：固定利率可赎回票据

发行日期：2026年2月3日

到期日：2046年2月5日

期限：20年（可提前赎回）

面值：每份1,000美元

票面利率：5.50%每年，半年度付息

发行价格：

• 标准投资者：1,000美元/份
• 机构投资者及费基顾问账户投资者：975.00 - 1,000美元/份

赎回条款：

• 可在发行后4年开始的多个可选赎回日期提前赎回
• 赎回价格：100%面值 + 应计未付利息

关键风险：

• 利率风险：票面利率可能低于市场其他投资回报
• 信用风险：票据受Wells Fargo信用状况影响，违约可能导致损失
• 流动性风险：票据不上市交易，二级市场可能有限或不存在
• 赎回风险：若市场利率下降，Wells Fargo可能提前赎回票据

税务处理：

• 美国联邦所得税：通常视为债务工具，无原始发行折扣（OID）

分销安排：

• Wells Fargo Securities, LLC为代理，收取最高25美元/份代理折扣
• 部分经销商可获得最高25美元/份销售让利
• 经销商可能通过票据对冲实现额外利润

其他信息：

• 支付代理：Computershare Trust Company, N.A.
• 票据未上市，不预期形成交易市场