海外方面
- 美国房地产市场降温，12月成屋签约销售指数月率录得-9.3%，低于预期和前值。
- 特朗普与北约达成格陵兰岛合作框架，收回对欧洲8国的关税威胁，明确不会武力夺岛。
- 特朗普TACO使得美资产有所反弹，但未修复至事件前水平，美元指数上涨，美债收益率回落，黄金上涨，美股上涨，纳斯达克中国金龙指数上涨，美股波动率上涨，离岸人民币汇率贬值。
- 市场内部担忧未完全解除，特朗普收回关税威胁对A股为利好。
国内盘面
- 周三大盘低开震荡微涨0.08%，深成指上涨0.7%，创业板指上涨0.54%，市场呈现指数弱反弹而个股继续分化。
- 金融权重压盘稳定指数，AI硬件和半导体权重支撑市场，AI软件和商业航天拖累市场情绪。
- 市场情绪偏向弱势，热点题材为有色、电子、机械设备、钢铁、建筑材料，跌幅居前为银行、煤炭、食品饮料、商贸零售。
- 6G技术试验步入第二阶段，“空天地海一体化”网络有望加速构建。
市场分析
- A股处于春季行情阶段，管理层主动调整节奏，市场短期处于震荡市，无主升热点，以板块轮动为主。
- 年报业绩披露窗口期，行业选择上关注具备产业支撑、政策催化和业绩支撑的行业，科技行业和周期行业值得关注。
- 科技行业关注AI电力、储能、机器人、算力、存储等，周期行业关注化工和有色。
重要资讯
- 格陵兰岛局势：特朗普与北约达成合作框架，瑞典最大养老基金抛售美国国债，欧洲议会冻结欧美贸易协定审议，格陵兰岛潜在协议曝光。
- 美国最高法院或拒绝特朗普罢免美联储理事库克的请求。
- 特朗普达沃斯演讲：将大力发展核能、抨击风力发电机、表态不会武力夺取格陵兰岛、股市下跌微不足道、未来将在利好消息下上涨、担心新上任的美联储主席不够忠心、乌克兰问题接近达成协议、医疗健康政策将使美国药品成本降低90%或更多。
- 工信部启动第二阶段6G技术试验。
- 广东20城商业用房房贷最低首付款比例调整为不低于30%。
- 黄仁勋计划1月下旬访华。
- 美国贸易代表格里尔称希望与中国进行另一轮潜在贸易谈判。
- 整治政府采购领域“内卷式”竞争，财政部推动解决政府采购异常低价问题。
- 财政部等三部门延续实施创新企业境内发行存托凭证试点阶段有关税收政策。
