维珍银河美股招股说明书(2026-01-09版)

Virgin Galactic Holdings, Inc. (Virgin Galactic) 于 2024 年 11 月 6 日首次提交了补充招股说明书，计划通过开放式市场销售协议 (Sales Agreement) 向 Jefferies LLC (Jefferies) 销售最多 3 亿美元的普通股 (Existing 2024 ATM Program)。2025 年 12 月 9 日，公司再次提交补充招股说明书，将证券发行总额上限减少 4.558872857 万美元，以配合可转换优先票据再融资交易。随后，该再融资交易于 2025 年 12 月 18 日完成。本次补充招股说明书恢复了 Existing 2024 ATM Program 的证券发行总额上限，即 4.558872857 万美元。

Virgin Galactic 是一家航空航天和太空旅行公司，为私人个人、研究人员和政府机构提供太空访问服务。公司业务包括太空飞行系统的设计、开发、制造、地面和飞行测试、太空飞行运营和飞行后维护。公司正在开发下一代太空飞行器，包括 Delta 级飞船和额外的发射器，预计将大幅提高年飞行率。

本次发行最多 4.558872857 万美元的普通股，将采用“按市价销售”的方式，由 Jefferies 作为销售代理人进行销售。公司计划将净收益用于加速下一代太空飞行舰队的发展和生产，包括额外的母船和第三和第四艘 Delta 级飞船，以及用于一般公司目的，包括营运资金和一般及行政事务，可能包括偿还债务。

本次投资涉及高风险，投资者应在购买前仔细阅读招股说明书中的风险因素部分。公司管理层对收益的使用具有广泛的决定权，可能存在资金使用不当的风险。此外，投资者可能面临股价下跌和股权稀释的风险。

Virgin Galactic 的普通股在纽约证券交易所 (NYSE) 上市，股票代码为 SPCE。截至 2026 年 1 月 8 日，公司普通股的最后交易价格为每股 3.15 美元。