箭头制药公司美股招股说明书(2026-01-09版)

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“Arrowhead”或“公司”）正在根据“存续”注册程序向美国证券交易委员会（“SEC”）提交S-3表格注册声明的一部分，包括本次招股说明书补充文件和随附招股说明书。本次发行涉及向公众出售1,550,389股普通股，并向某些投资者提供预融资认股权证，以替代普通股，用于购买1,550,387股普通股。每股市价为64.50美元，预融资认股权证的资金等于普通股的每股价格减去0.001美元。

公司计划使用本次发行的净收益，连同同时进行的可转换票据发行的净收益，用于一般公司目的，包括营运资金、资本支出、研发支出、临床试验支出、商业化活动支出以及为后期产品的潜在商业化发布做准备，包括相关的供应链活动。部分净收入也可能用于预付信贷额度下的贷款。

本次发行涉及高度风险，投资者应仔细阅读“风险因素”章节。风险因素包括：投资涉及高度风险，未来可能发行额外的股权或可转换债务证券，这可能导致进一步的摊薄；本次发行的每股要约价格可能超过截至2025年9月30日公司普通股的账面净值，但会立即和实质性摊薄每股净有形账面价值；未来大量的公司普通股销售或其他发行可能会压低公司普通股市价；公司可能无法筹集必要的资金以现金方式回购可转换票据或支付任何因转换而产生的现金金额，并且公司的其他债务限制了我们回购可转换票据或在其转换时支付现金的能力；公司受制于对手方风险，就封顶看涨交易而言，封顶看涨交易可能无法按计划进行。

此外，公司还根据一份单独的招股说明书补充文件，同时发行0.00%可转换优先票据，到期日为2032年，本金总额为6.25亿美元，加上承销商有权从公司处购买的最多7500万美元可转换票据的总面值。本次认购的完成并不取决于同步可转换票据发行的完成，同步可转换票据发行的完成也不取决于本次认购的完成。因此，投资者不应假设同步可转换票据发行将按照招股说明书补充文件中所述的条款完成，如果完成的话，或者公司将会从同步可转换票据发行中获得任何额外的收益。