2025人形机器人行业白皮书：躯体觉醒：叩响具身智能纪元奇点

具身智能是一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策并实现行动，从而产生智能行为和适应性。人形机器人因其与人类相似的形态，被视为通用人工智能（AGI）的终极载体之一，具备智能化程度高、工作场景限制小、能自主规划复杂工作等特点，成为国内外厂商和科研机构的竞争焦点。

人形机器人产业生态全景包括上游核心零部件、中游本体制造及系统集成、下游终端应用市场。产业链上游核心零部件包括电机、减速器、传感器、丝杠、操作系统等，其中丝杠、电机、减速器、传感器等是成本占比较大的核心部件，技术成熟度成为产业发展限制瓶颈。中游是人形机器人本体的制造及系统集成，负责将各个零部件组装成完整的机器人产品，并进行测试和质检。下游则是人形机器人的终端应用市场，包括医疗、教育、救灾救援、生产制造、家庭陪护等多个领域。

人形机器人市场正处于爆发式增长阶段，2024年中国人形机器人市场规模约为27.6亿元，预计到2029年，国内人形机器人市场规模有望达到750亿，约占到全球的1/3，年复合增长率CAGR约93.6%。人形机器人市场格局呈现“五路大军”同台竞技的格局，包括人形机器人专业厂商、初创型公司、AI科技/互联网公司、新能源车企跨界玩家、原生机器人厂商。竞争逻辑可归纳为“技术积淀派”、“创新破局者”、“场景渗透者”三大阵营的协同博弈。

人形机器人核心应用场景可归纳为三大方向：工业制造场景、服务场景、极端作业场景。应用场景的商业化落地将呈现阶梯式渗透路径，遵循“封闭场景B端→标准化C端→特种场景B端→开放场景C端”的演进逻辑，形成“技术验证-场景适配-市场下沉”的跃迁模型。

国家政策层面高度重视人形机器人产业发展，出台多项关键政策，为产业发展指明方向，引导资源向人形机器人领域汇聚。地方层面，全国各省市加速布局人形机器人产业，抢占新赛道先机，呈现差异化发展路径。中国人形机器人产业总体呈“东部领跑、中西部追赶”的东西联动、梯度发展态势，其中京津冀、长三角、珠三角三大区域形成“三足鼎立”格局。