FibroBiologics Inc美股招股说明书(2025-12-30版)

FibroBiologics, Inc. (FBLG) 是一家临床阶段生物技术公司，专注于开发基于成纤维细胞的疗法，用于治疗慢性疾病，包括伤口愈合、多发性硬化症、退行性盘状疾病、银屑病、某些癌症以及潜在的人类长寿应用，例如逆转胸腺萎缩。公司最近完成了三次私募，分别于 2025 年 11 月 19 日、11 月 25 日和 12 月 16 日，私募价格为每股 0.33 美元。

本次注册声明旨在注册最多 22,494,434 股普通股的再销售或其他处置，这些股份由本招股说明书中的卖方股东持有。这些股份包括：

• 最多 12,110,203 股普通股，可凭 2025 年 11 月 19 日私募中发行的普通股认股权证购买。
• 最多 4,477,614 股普通股，可凭 2025 年 11 月 25 日私募中发行的普通股认股权证购买。
• 最多 313,433 股普通股，可凭与 2025 年 11 月 25 日私募同时发行的置托代理认股权证购买。
• 最多 5,227,275 股普通股，可凭 2025 年 12 月 16 日私募中发行的普通股认股权证购买。

公司不会从卖方股东的股份销售中收取任何收益，但可能会在卖方股东行使认股权证时获得约 7,500 万美元的累计毛收入。

卖方股东可以选择以多种方式并以不同的价格出售这些股份，包括直接销售、通过经纪人、交易商或承销商代理销售、以市价进入现有市场等。公司将为注册证券法下的注册和销售费用支付费用，但卖方股东将支付其产生的所有销售和其他费用。

FBLG 是一家“成长型新兴公司”和“小型报告公司”，因此可以享受某些报告要求的豁免，包括免于萨班斯-奥克斯利法案 2002 年第 404(b) 条规定的内部控制报告的审计要求。公司预计将继续享受这些豁免，直到最早发生以下情况之一：(i) 2028 年 12 月 31 日；(ii) 公司年度总毛收入至少达到 12.35 亿美元；(iii) 公司被认定为证券交易法案 1934 年第 12b-2 条定义的“大型加速申报公司”。

公司从未宣布或支付过普通股的现金股息，并计划将所有可用资金和未来收益用于资助公司的发展、商业化和增长，因此预计在可预见的未来不会宣布或支付任何现金股息。

本次发行的股份总数为 66,519,722 股，其中 22,494,434 股（约 25%）可被注册再销售。这些股份将在公开市场上自由交易，除非它们被“关联方”持有。根据证券法第 144 条或第 S 规则，这些受限证券将在本次招股说明书发布之日起可在公开市场上出售。

公司预计本次发行的总费用约为 100,797 美元，发行将在所有股份被卖方股东售出时终止。