星环科技存储新技术中的alpha推荐星环科技AI推理带

AI推理推动GPU存储架构变革，星环科技受益软件重构

核心观点

AI推理对GPU存储提出小数据块、高并发、大容量的需求，推动硬件和软件架构发生变革。

硬件层面

• 英伟达计划将控制路径和数据路径集成GPU，通过硬件直连SSD提升存储量和传输速率，并采用SCADA软件架构控制存储IO。
• 闪迪与SK海力士制定HBF技术规范推动标准化，铠侠与英伟达合作开发GPU直连SSD。

软件层面

• 从CPU中心向GPU中心转变，数据库软件需围绕GPU能力重构，核心组件需升级改造。
• Hammerspace和Cloudian HyperStore推出针对GPU直连SSD的软件优化。

产业进展

• 硬件方面：8月HBF技术规范制定，9月铠侠与英伟达合作开发GPU直连SSD。
• 软件方面：Hammerspace和Cloudian HyperStore推出软件优化。

投资建议

• AI推理爆发推动GPU地位提升，软件生态需重大变化。
• NV在全球寻找数据库公司合作共建GPU直连新型SSD的数据库生态。

相关标的

• 星环科技。

风险提示

• 技术发展不及预期；AI产业发展不及预期。