核心逻辑
谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗,其中TPU v7峰值功耗达980W。近期谷歌在国内密集审厂,要求单芯片近千瓦功耗必须100%采用液冷技术,这将推动液冷散热及配套电源保护器件的需求。SST(固态断路器)等新型电源保护器件成为刚需。
关注标的
液冷/散热
- 飞龙股份(电子水泵,供应英维克/台达,间接供谷歌)
- 英维克(谷歌审厂核心标的)
- 宏盛股份(换热器)
AI电力/电源
- 泰永长征(独家逻辑:固态断路器SST,配套台达进谷歌/NV)
- 金盘科技(传谷歌审厂,干式变压器)
- 新雷能(切入谷歌TPU电源模组)
光通信
- 联特科技(传通过谷歌800G验证)
- 胜宏科技(HDI板,谷歌V8服务器一供预期)