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免疫组股份公司美股招股说明书(2025-12-15版)

2025-12-15 美股招股说明书 Billy

公司概况： Immunome 是一家生物技术公司，专注于开发靶向肿瘤疗法。公司致力于开发具有首创和最佳潜力的靶向癌症疗法，并拥有深厚的专业知识，涵盖抗体-药物偶联物（ADC）的发现、设计、开发、制造和最终商业化。
研发管线：公司目前拥有三个临床候选药物和三个临床前候选药物。Varegacestat（前称 AL102）是一种用于治疗纤维化肿瘤的 investigational γ-分泌酶抑制剂，公司已于 2025 年 12 月宣布了其在 3 期 RINGSIDE 试验中的积极顶线数据，并预计将于 2026 年第二季度提交新药申请（NDA）。IM-1021 是一种靶向受体酪氨酸激酶样孤儿受体 1（ROR1）的抗体-药物偶联物，目前正在进行 1 期试验，首例患者已于 2025 年 2 月给药，公司计划于 2026 年公布初步数据。IM-3050 是一种靶向成纤维细胞活化蛋白（FAP）的放射性配体疗法，已于 2025 年 4 月获得 IND 批准，并计划于 2026 年初启动 1 期试验。公司还有三个用于治疗实体瘤的 ADC 潜在药物候选物：IM-1617、IM-1340 和 IM-1335，均计划于 2026 年提交 IND。此外，公司还有多个目前正在进行的 ADC 首要优化，以便于未来的开发决策。
募资用途：公司预计本次发行的净收益约为 4 亿美元，将用于资助 Varegacestat 的潜在商业化启动、Varegacestat 的持续商业化开发和生产规模扩大、其他管线的持续临床和临床前开发，以及运营资金和一般公司目的。公司也可能使用部分剩余净收益，进行许可、收购或投资于其他补充性业务、技术、产品或资产，但公司目前没有当前的承诺或义务这样做。
风险因素：投资公司股票涉及高度风险，包括管理团队对净收益的广泛处置权、立即且大幅的股权稀释、股价的高度波动性、以及公司业务、运营结果和财务状况可能受到的负面影响。
税务影响：对于非美国持有人，公司股票的持有和处置可能产生重大的美国联邦所得税后果，包括 30% 的预扣税和潜在的美国联邦资本利得税。
法律事项：公司受特拉华州公司法（DGCL）中有关反收购条款的约束，这些条款可能延迟或阻碍涉及公司实际或潜在控制权变更或管理层变更的交易。