FiscalNote Holdings Inc-A美股招股说明书(2025-12-12版)

核心观点： 美国公司 FiscalNote Holdings, Inc. (以下简称“FiscalNote”或“公司”) 正进行股票发行注册，涉及最多 2,349,395 股 A 类普通股，这些股票将通过可转换票据转换为 A 类普通股。此次发行旨在为之前发行的可转换票据提供资金，并允许卖方股东出售其持有的 A 类普通股。

关键数据：

• A 类普通股当前在纽约证券交易所上市，交易代码为“NOTE”，截至 2025 年 12 月 11 日收盘价为每股 1.85 美元。
• 公司是一家领先的全球政策与监管情报技术提供商，为用户提供快速变化的政治、监管和宏观经济环境中的关键、可操作的法律法规见解。
• 公司拥有 PolicyNote、CQFederal 和 Curate 等公共政策情报产品，以及连接公民与其政府代表沟通的 VoterVoice 平台和连接选民与其选区代表沟通的 Fireside 平台。
• 公司是一家“新兴成长公司”和“小型报告公司”，受联邦证券法的豁免，享有减少的上市公司报告要求。

风险因素： 投资公司证券涉及高风险。投资者应仔细阅读风险因素部分，了解公司面临的各种风险，包括政府停摆、收入集中、监管风险、竞争压力和经济环境等。

发行计划： 卖方股东将独立于公司决定出售股票的时间、方式和规模。股票可能通过公开承销或私下交易出售，价格可能为固定价格、市场价或协商价格。

证券描述： 公司有两种类的普通股：A 类和 B 类。A 类普通股持有人每股拥有一票表决权，而 B 类普通股持有人每股拥有二十五票表决权。B 类普通股可以转换为 A 类普通股，或在特定情况下自动转换。

其他重要信息： 公司受制于公司治理条款，这些条款可能延迟、阻止或阻碍他人收购公司控制权的努力。公司还可能限制董事和高级管理人员的责任，并规定在发生收购时，股东有权获得公平价值的补偿。