Falcon's Beyond Global Inc-美国股票招股说明书(2025-06-25版)

Falcon’s Beyond Global, Inc. (“公司”或“我们”) 正进行一次证券私募，涉及最多 1.098 亿股 A 类普通股，占其截至 2025 年 6 月 16 日流通股的约 295.0%。此次私募由出售证券持有人进行，包括 Infinite Acquisitions Partners LLC、Katmandu Ventures LLC、CilMar Ventures LLC、FAST Sponsor II LLC 和 Meteora Strategic Capital LLC 等机构。出售证券持有人可能获得的投资回报取决于其购买证券时的价格，而新投资者可能无法获得类似的回报。

此次私募的股份来源于多个方面，包括：

• Falcon’s Opco 单位的赎回
• 业务合并相关的Earnout单位和Earnout股份
• 与 Katmandu Ventures 的交易
• 2023 年激励计划预留股份的出售

出售证券持有人将决定出售股份的时间和方式，可以通过公开市场或私下交易进行。公司将不会从这些销售中获得任何收益，并将承担与证券注册相关的所有费用。

此次私募存在一定的风险，包括：

• 出售证券持有人的大量股份出售可能导致公司证券的市场价格下跌
• 公司的流动性和财务状况存在不确定性
• 公司的业务和增长计划面临挑战
• 公司的内部控制存在缺陷
• 公司的上市地位存在风险

此外，公司还面临其他风险，包括与沙特阿拉伯的业务相关的风险、债务和负债风险、国际业务风险、知识产权风险等。