摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“摩尔线程”）股票将于2025年12月5日在上海证券交易所科创板上市。公司目前尚未实现盈利，自上市之日起将纳入科创成长层。公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
重要声明与提示
- 公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
- 公司提醒投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，包括涨跌幅限制放宽、流通股数量较少、与行业可比上市公司估值水平比较、股票上市首日即可作为融资融券标的等。
- 公司特别提示投资者关注以下风险因素：报告期内公司尚未实现盈利，最近一期期末存在未弥补亏损；触发退市风险警示甚至退市条件的风险；被美国列入“实体清单”及国际贸易争端加剧的相关风险；技术和产品迭代风险；客户集中度较高的风险；技术泄密风险及研发人员流失风险；存货规模较大及存货跌价的风险；预付账款规模较大的风险；供应商集中度偏高及关联采购占比较高的风险；核心技术及知识产权风险；行业竞争加剧的风险；宏观经济变化及行业需求下滑的风险；产业政策风险；募集资金投资项目实施风险。
股票上市情况
- 公司股票将于2025年12月5日在上海证券交易所科创板上市，上市时未盈利的，自上市之日起将纳入科创成长层。
- 公司发行后总股本为47,002.8217万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为2,938.2386万股，占本次发行后总股本的比例为6.25%。
- 公司预计最早可于2027年实现合并报表盈利。
发行人、实际控制人及股东情况
- 公司实际控制人为张建中，本次发行前或截至本上市公告书签署日，公司无单一持股30%以上的股东，不存在控股股东。
- 本次发行前后，公司股本结构、前10名股东持股情况、本次战略配售的情况等详见公告书相关内容。
股票发行情况
- 本次公开发行股票总数为7,000.0000万股，占发行后总股本的比例为14.89%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
- 本次发行价格为114.28元/股，每股面值为人民币1.00元。
- 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
- 本次发行募集资金总额799,960.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为757,605.23万元。
财务会计情况
- 安永会计师对公司2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日以及2025年6月30日的合并及母公司资产负债表，2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东/所有者权益变动表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
- 公司2025年全年业绩预计情况如下：预计2025全年营业收入为121,800.00万元至149,800.00万元，较2024年同期增长177.79%至241.65%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为-123,800.00万元至-87,800.00万元。
其他重要事项
- 公司已与保荐人中信证券及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
- 公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项。
上市保荐人及其意见
- 保荐人中信证券同意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
重要承诺事项
- 公司、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员等均作出了关于股份锁定、持有及减持意向、持股意向、减持意向、稳定股价、股份回购、欺诈发行上市的股份购回、填补被摊薄即期回报、利润分配、依法承担赔偿或赔偿责任、未履行承诺的约束措施、股东信息、避免同业竞争、规范并减少关联交易、避免资金占用、延长股份锁定期、在审期间不进行现金分红、保证不影响和干扰审核、申请电子文件与预留原件一致等承诺。
- 公司实际控制人张建中及其一致行动企业、张建中控制的企业已出具在未盈利或业绩下滑情况下延长锁定期的承诺。
利润分配政策的安排
- 公司上市后三年，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出安排以及预计上市时间等因素，在上述期间进行利润分配时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
