摩尔线程：摩尔线程首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“摩尔线程”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市的申请已获上交所科创板上市委员会审议通过，并经中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕2423号）。招股说明书提示性公告已在上海证券交易所及中证网、中国证券网等指定网站披露。

本次发行基本情况

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：人民币1.00元
• 发行股数：7,000.0000万股，占发行后总股本14.89%
• 发行价格：114.28元/股
• 发行方式：战略配售、网下询价配售及网上定价发行相结合
• 发行对象：战略投资者、网下投资者及符合条件的公众投资者
• 承销方式：余额包销
• 募集资金总额：799,960.00万元，净额757,605.23万元

发行人及员工参与战略配售

• 高管与核心员工通过“摩尔线程员工资管计划”参与战略配售，获配2,911,095股，限售12个月。
• 保荐人中信证券投资有限公司参与战略配售，获配1,400,000股，限售24个月。

财务数据

• 发行前每股收益：-4.08元（扣非后孰低）
• 发行后每股收益：-3.47元（扣非后孰低）
• 发行市盈率：不适用
• 发行市净率：4.51倍（按发行价除以发行后每股净资产）
• 发行前每股净资产：10.81元
• 发行后每股净资产：25.32元（含募集资金净额摊薄）

发行费用

• 保荐承销费：38,898.00万元（含300万元保荐费）
• 审计及验资费：1,600万元
• 律师费：806万元
• 信息披露费：504.72万元
• 发行手续费及其他费用：246.06万元（含印花税）

发行人和保荐人信息

• 发行人：摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司
• 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

公告日期：2025年11月28日