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ITT Inc美股招股说明书(2025-12-08版)

2025-12-08 美股招股说明书李强

ITT Inc.计划以约47.75亿美元收购SPX FLOW公司，以拓展其在工业和健康营养市场的业务范围。交易对价为40.75亿美元现金和3,839,824股ITT普通股。此次发行7,000,000股普通股，每股面值1.00美元，计划用于部分支付收购对价以及偿还债务。发行价格预计为每股180.99美元。

收购将使ITT的业务组合更加多元化，并降低其对汽车和能源市场的依赖。SPX FLOW的核心优势包括旋转、执行和液压设备的专业知识、高素质的员工队伍、全球能力、产品广度和对各种流程的深度应用知识。

此次收购预计将立即提高ITT的毛利率和调整后EBITDA利润率，并降低整体资本密集度。预计在收购完成后第一年，调整后每股收益将增长两位数。此外，预计到收购完成后第三年，将实现约8000万美元的年化成本协同效应。

发行7,000,000股普通股，预计净收益约为12亿美元。如果承销商行使其购买最多1,050,000股额外股票的期权，净收益将约为14亿美元。

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