Volato Group Inc-A美股招股说明书(2025-12-08版)

Volato Group, Inc. (股票代码：SOAR) 计划通过 Equity Distribution Agreement (ATM Sales Agreement) 与 Virtu Americas LLC 进行股票销售，总发行价最高可达 930 万美元。本次销售将采用“按市价销售”的方式，由 Virtu 担任销售代理。销售的具体条款和价格将在每次销售时确定，投资者购买时间不同可能支付不同价格。

公司计划将本次销售的净收益用于一般公司用途，包括运营费用、研发、药品许可收购、一般和行政费用、资本支出和营运资金。公司也可能使用净收益偿还债务或投资或收购互补性业务、产品或技术，但目前没有相关的承诺或协议。

本次销售存在一定风险，包括净收益分配可能不受股东认可、股东在公开市场上二次销售可能导致股价下跌、ATM 销售协议下无法预测总收益等。此外，公司还面临较高的经营风险，投资者应仔细阅读风险因素部分。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司已发行 5957291 股普通股，公开市场价值约为 920 万美元。公司授权发行 2000 万股普通股和 100 万股优先股。本次销售后，公司普通股的调整后净有形账面价值将约为 850 美元每股，较调整前增长约 356 美分每股。