麦肯锡_2025重塑未来：全球贸易变局中的印度汽车零部件产业研究报告

全球贸易格局正在经历重大重塑，预计到2035年将有12万亿至14万亿美元的交易转移。尽管面临挑战，全球贸易预计仍将从2024年的33万亿美元增长至2035年的42万至45万亿美元。汽车零部件行业受到贸易走廊变化的严重影响，印度凭借其成本竞争力、熟练的劳动力队伍和不断增长的国内市场，正在成为这一重新调整中的关键参与者。

过去五年，印度汽车零部件行业以约10%的复合年增长率稳步扩张，预计到2030年将达到2000亿美元。增长由两个支柱驱动：到2030年，全球市场整合将带来约200亿美元的内部燃烧发动机（ICE）出口机会；国内电动汽车（EV）销量将实现35%的复合年增长率，与全球电气化和互联化的趋势一致。

这些结构性变化在短期内会对全球贸易流动造成干扰，对印度的汽车零部件价值链产生影响。对关键零部件（如稀土和半导体）的依赖，这些零部件的大部分都在中国，造成了供应风险，需要多样化采购。先进技术能力差距、高且不断增长的进口依赖以及可持续替代品研发投入有限，削弱了全球竞争力。与发达市场的贸易政策和碳税的变化，促使供应商在当地生产，采用更绿色的做法，并多样化出口客户群。中小企业（MSME）约占行业收入的40%，面临着规模经济不足、成本上升、全球市场准入有限和技术升级需要等结构性不平等。

为了应对不断变化的格局并利用新兴机会以锁定长期价值，该行业可以考虑以下两种方法：

• IGNITE方法：
  • 通过升级和改进供应链优势，可以增强ICE全球业务，为印度赢得“最后一人幸存”的优势。
  • 开发新技术，使行业免受干扰并确保在新兴动力系统中保持相关性。
  • 投资于关键能力，如全球销售专业知识和遵守质量标准，可以增强在全球市场的竞争力。
  • 人才重组可以创造一个有效的未来型人才队伍，并缩小学术和行业培训与现场所需技能之间的差距。
  • 与行业同行、学术界和初创企业合作，可以推动创新，创造知识产权，并在机构中设计相关课程。
• **GAIN方法（政府政策支持、协会领导、机构金融支持和中小企业网络努力）**的合作可以作为解决系统性挑战、获得关键资源并鼓励创新的主要杠杆。战略贸易协定、基础设施改善和金融支持将进一步增强该行业在全球的地位。

通过这些举措，印度的汽车零部件行业可以应对短期至中期内的干扰，并确立其在全球汽车价值链中的关键地位。