东盟和印度的全球价值链映射 ： 当前经济和未来商品的贸易前景

ERIAResearchProjectReportFY2024,No.24 东盟和印度的全球价值链映射： 当前经济和未来商品的贸易前景 由AnitaPrakash编辑 东盟和印度的全球价值链映射：当前经济和未来商品的贸易前景 东盟和东亚经济研究所(ERIA)中央SenayanII6thFlo or JalanAsiaAfrika8号，GeloraBungKarno Senayan,雅加达Pusat10270印度尼西亚 ©东盟和东亚经济研究所，2024年ERIA研究项目报告FY2024第24号发表于2024年11月 所有权利保留。未经东亚研究所（ERIA）事先书面许可，不得以任何形式通过任何方式（电子或机械）复制、存储在检索系统中或转载本出版物的任何部分。 他们的各章节中的发现、解释、结论和观点完全是作者的观点，并不代表东南亚及东亚经济研究学院及其管理委员会、学术咨询委员会或其代表的机构和政府的看法和政策。各章节中内容或引文的任何错误均由作者承担全部责任。 本出版物中的材料可以自由引用或转载，并附有适当的确认。 目录 作者列表iv数字列表 v 表列表 vii 执行摘要 viii 安妮塔·普拉卡什 Part1 全球价值链中的印度：1艾丽西亚·加西亚·埃雷罗 Part2 印度和东盟的贸易一体化：跟踪关键商品42 印度-东盟贸易 绿色和数字经济 本·谢泼德 作者列表 安妮塔·普拉卡什是印度尼西亚雅加达东盟和东亚经济研究所(ERIA)的主任(伙伴关系)。 AliciaGarciaHerrero香港科技大学兼职教授，布鲁格尔高级研究员。 BenShepherd是发展中贸易顾问的负责人。 研究助理： RudhianChlissmaPutra是印度尼西亚雅加达东盟和东亚经济研究所(ERIA)的研究员。 PART1 图1 图2 图3 图4 图5 图6 图7 图8 图9 图10 图11 图12 图13 图14 图15 图16 图17 图18 图19 图20 图21 图22 图23 图24 图25 图26 图27 图28 图29 图30 图31 图32 图33 图34 图35 图36 图37 图38 数字列表 全球实际国内生产总值和贸易量指数2 中间产品进口3 GVC参与世界的总数34 与世界的前瞻性参与5 向后参与世界5 印度的投资和劳动年龄人口6 印度各部门的前瞻性参与7 印度的外国直接投资8 印度的落后部门参与8 印度制造业的落后参与9 印度制造业FDI10 印度制造业的前瞻性参与10 印度服务业的前瞻性参与11 印度服务业FDI12 按行业划分的FDI13 印度服务业的落后参与13 印度与东盟的前瞻性参与16 印度落后参与东盟16 印度的外国直接投资按目的地流向东盟14 印度按行业划分的外国直接投资流向东盟18 亚洲外国直接投资infiow21 东盟(新加坡)外国直接投资infiow21 2024-2040年劳动年龄人口增长22 FDIinfiows23 制造FDIinfiows23 航空乘客24 高速公路长度24 输配电损耗25 固定宽带订阅25 按来源划分的印度FDI26 越南按来源划分的FDI26 按来源划分的泰国FDI27 中国与东盟的前瞻性参与28 中国对东盟的落后参与28 中国按目的地划分的对外直接投资29 印度的合作伙伴前瞻性参与30 印度的合作伙伴的落后参与31 RCEP出口量35 图39RCEP成员的前瞻性参与36 图40RCEP成员的落后参与36 PART2图1 2017-2022年东盟对印度出口，按类别，绿色和数字商品 46 图2 2017-2022年印度对东盟的出口，按类别，绿色和 47 图3 东盟-印度贸易复合年增长率 48 图4 2022年AMS与印度之间的出口，按类别划分，绿色和 50 图5 2022年东盟与主要合作伙伴之间的出口 53 图6 东盟与主要贸易的复合年增长率合作伙伴，按方向和类别，2017-2022年，绿色和 54 图7 按产品类别划分的2021年东盟塔里瓦与主要合作伙伴 56 图8 2022年，按产品类别划分的印度塔里瓦与主要合作伙伴 57 图9 东盟实施的新NTM，2017-2023年，按产品类别 58 图10 印度实施的新NTM，2017-2023年，按产品 59 数字商品 方向和类别，2017-2022年，绿色和数字产品数字商品 类别、绿色和数字商品数字商品 类别 表列表 表12020年印度按行业划分的全球价值链增加值14 表2亚洲新兴市场对外国直接投资的吸引力排名22 表3表：2022年印度对主要合作伙伴出口的主要商品33 执行摘要 安妮塔·普拉卡什 印度在全球经济中的权重迅速扩大，从2002年的1.5%增长到2022年的3.5%，得益于快速增长。这一增长主要由国内需求驱动。印度在全球价值链（GVC）参与方面也取得了关键进展。然而，其出口表现平平，全球商品出口份额仍然维持在较低水平，仅为1.8%。如果能够提高国际竞争力并更多地融入全球供应链，印度可以充分利用巨大的外部市场需求。在日益保护主义的世界中，区域性和跨区域贸易协定已成为改善贸易关系和供应链整合的重要手段。东盟是印度的重要贸易伙伴，双方已全面实施了《全面经济合作框架协议》。正在进行的《东盟-印度货物贸易协议》（AITIGA）的审查为减少与东盟之间的贸易壁垒以及在贸易和外国直接投资（FDI）方面进一步融合提供了重要机遇。 本研究回顾了印度和东盟在双边及全球范围内的全球价值链（GVC）表现与整合情况 ，并为印度和东盟提出了增强制造业区域内及全球贸易竞争力的政策建议。通过对GVC参与数据的广泛解读，本研究捕捉了印度在中间产品进出口方面的表现，进而影响其他成员国的出口。此类数据集的优势在于，它仅统计一个国家嵌入其出口中的增加值相对于其他国家的增加值。更重要的是，双边数据集有助于理解不同贸易伙伴在价值链中的整合程度。印度在全球价值链参与度的趋势表明，印度在不断增加其在全球价值链中的价值，并且对其外国增加值的依赖也显著下降，这得益于持续的外国直接投资增强了国内供应链。另一方面，东盟在GVC参与方面一直保持稳定，但对中国的出口和进口都有巨大的依赖性，且在从中国进口或在中国价值链中进行后向参与方面更为依赖。 在2009年至2024年（即AITIGA签署和审查的相应年份之间），印度在化学品、制药 、机械和汽车零部件及发动机等多个行业中提高了其在全球价值链（GVC）中的参与度。然而，制造业外国直接投资（FDI）流入的长期不足仍然存在，印度在制造业外资流入方面仍落后于其他东盟新兴市场国家如马来西亚和越南。与此同时，印度在全球服务价值链中取得了显著进展，特别是在信息技术与通信技术（ICT）领域，目前印度创造了全球增加值的7%，仅次于中国，在新兴市场中位居第二。 关税和两国之间贸易量被用作竞争力或缺乏竞争力的重要指标。从全球价值链（GVC ）整合的角度来看，虽然东盟在区域和全球价值链中表现得更好，印度在价值链整合方面也有所上升，但印度的整合是不对称的。其进口中间商品以重新出口（向后参与 ）的数量下降，而出口中间商品供其他国家重新出口的数量增加，包括与东盟的贸易 。东盟在GVC中的地位已经巩固，尽管其制造业高度依赖中国。自2000年代后期达到峰值以来，东盟与大型发达经济体的整合程度有所下降——相对于美国和日本保持持续的负趋势，而与欧盟的关系有所恢复，欧盟仍然是东盟与发达经济体的主要整合伙伴。在此期间，东盟与中国的关系越来越紧密，中国已成为东盟在GVC中的主要单一合作伙伴。“中国中心性”在东盟的GVC中尤为突出，东盟与印度的整合也在同一时期增强。 在2020年，印度在全球价值链（GVCs）中的排名高于东盟，这意味着印度向世界出口了更多的附加值。但这并非一直如此，自东盟对印度进行了大量投资以来，印度在全球价值链中的排名有所上升并超过了东盟。这解释了自20世纪90年代以来印度与东盟向前参与趋势的上升。印度与东盟的全球价值链整合主要由新加坡推动，并且在一定程度上受到越南的影响，印度主要是在这两个国家的前向参与方面取得了进展。 与此同时，自2006年以来，由于印度寻求多元化其原材料进口来源，尤其是从马来西亚和印度尼西亚进口，印度与东盟的贸易逆差显著下降。 印度制造业部门全球前向全球价值链（GVC）参与的增长仍然缓慢，主要原因在于外资直接投资（FDI）较低。尽管印度在许多制造业领域（如汽车、制药、可再生能源和电气电子）收到的FDI有所上升，但FDI的数值依然令人失望，大部分流入了数字产业。根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）的数据，2022年东盟地区的电子产品行业吸引了95亿美元的FDI，而印度仅获得了5.39亿美元，形成鲜明对比。因此，除了运输设备、化学制品和制药制造外，印度大多数行业的出口增加值在近年来基本持平或下降。 服务业前景更加乐观，印度利用其庞大的年轻劳动力推动国内服务产业的发展，并在大多数领域取得了进展，如ICT、金融和专业服务等。从2007年起，印度ICT产业的增长尤为显著，即印度向其他国家出口ICT商品以供再出口的趋势是最为动态的全球价值链（GVC）趋势之一。印度制造业也需要类似的支撑。 提升。至于东盟，其在未来数字经济全球价值链（GVC）中的参与前景将需要在未来几年内增强能力和增加投资。 然而，情况更为复杂。印度在信息技术和通信（ICT）领域的外国直接投资（FDI）方面表现突出：2020年至2022年间达到180亿美元，而东盟仅为不到70亿美元。然而，在制造业FDI方面，东盟获得的投资远超过印度（分别为400亿美元和130亿美元），在同一时期内。在保险和银行业务方面，差距甚至更大。从政策角度来看，吸引ICT领域的FDI可能不足以满足印度在创造就业和收入增长方面的需求。制造业FDI能够创造更多不同技能水平的就业机会。 去风险化供应链的趋势使中国以外的风险降低，这为印度带来了更多的机会，因为其潜力远超东盟任何国家，甚至整个东盟地区。这主要是由于印度的地缘和人口优势：庞大的人口规模、广阔的地理范围、丰富的土地资源以及靠近主要商品来源地（中东 、非洲和东南亚），使其成为制造供应链特别有吸引力的地点。 借助外国直接投资（FDI）来增加全球价值链（GVC）参与度，印度可能面临吸引FDI的挑战。由于东南亚与中国的生产和服务联系、以及与中国、日本、韩国（以下简称韩国）、欧盟和美国（US）之间的贸易关系更为紧密，东南亚仍然是外包制造业的理想目标市场。东盟的土地和劳动力规模限制意味着它们无法像中国那样发展完整的供应链。这种缺乏潜在竞争对手的局面使得东盟在GVC参与和FDI方面越来越与中国保持高度整合。 欧盟仍然是印度最重要的贸易和投资伙伴，这体现在其贸易和外国直接投资（FDI）流量的稳步增长上。鉴于当前减少对中国风险的背景下，印度作为欧洲的理想上游供应商尤为理想。为了继续在全球价值链中向上游发展，印度与英国和欧盟的贸易协定将至关重要。 印度洋-太平洋地区合作的可能性正在增加。印太经济框架（IPEF）体现了降低风险和消除市场扭曲的战略。印度应利用IPEF加强与成员在贸易和投资方面的联系。例如 ，尽管印度已经与日本和韩国签署了自由贸易协定，但来自这两国的外国直接投资并未显著增加，印度需要进一步加强与这两个发达市场的投资伙伴关系，以吸引更多高端外资，增强其全球价值链的影响。美国也将是重要的技术外资来源，自2020年以来 ，美国对印度的投资虽然有所上升，但逐渐回落。 印度因此需要平衡制造业和服务产业。在当前的全球价值链（GVC）排名中，印度从美国和中国进口价值，然后与自身的增加值一起出口，主要目的地是欧盟和东盟。也就是说，由于外国直接投资（FDI）流入印度，印度在全球价值链中相对于欧盟和东盟的地位有所提升。印度需要加强与这两个集团在贸易方面的合作。 投资但也需要与其他地区内外的主要经济体（如美国、日本和韩国）寻求更密切的合作，以获得急需的制造业投资，尤其是高端