Elauwit Connection Inc美股招股说明书(2025-11-24版)

Kindly MD, Inc. 发布的这份补充说明书更新了2025年5月6日原招股说明书（以下简称“原招股说明书”）及相关注册声明S-1文件的信息，并补充了2025年11月19日提交的10-Q季度报告内容。本次发行涉及以下事项：

核心观点：

1. 公司将根据此前发行的 warrants（包括可交易 warrants、非可交易 warrants 和代表 warrants）解锁最多2,059,811股普通股，但公司自身不参与此次股份发行，发行款项将归 warrants 持有人所有。
2. 原招股说明书及补充说明书还涉及82,310股普通股的二次销售，公司同样不从中获得收益。
3. 本补充说明书与原招股说明书共同构成完整文件，若存在不一致，以本说明书为准。

关键数据：

• 已发行 warrants 总量：2,059,811股（可交易 warrants）+ 82,310股（非可交易 warrants）
• 股票代码：普通股（NAKA），可交易 warrants（NAKAW）
• 最新股价（2025年11月20日）：普通股$0.48/股，可交易 warrants $1.49/份

重要说明：

• 本发行不涉及公司直接销售股票，仅涉及 warrants 持有人行使权利后的股票发行。
• 原招股说明书及本补充说明书共同构成注册文件，需一并阅读。
• 投资本公司证券存在高风险，具体风险因素见原招股说明书第20页起。
• 本文件未经 SEC 或任何州证券监管机构批准或确认，如有虚假陈述属犯罪行为。

日期：2025年11月21日