港股市场表现
- 11月21日，港股三大指数集体大幅下挫，恒生科技指数下跌3.21%，恒生指数与国企指数分别下跌2.38%和2.45%，均创下阶段新低。
- 锂电池板块显著回调，赣锋锂业跌超12%，天齐锂业跌超11%。广期所调整碳酸锂期货合约交易规则，涉及手续费和交易限额，释放监管信号。惠誉上调2025年中国碳酸锂及氢氧化锂价格预期，但供应重启可能抑制价格上行空间，锂价仍面临下行风险。
- 半导体板块表现疲弱，英诺赛科跌超8%，中芯国际、华虹半导体均跌超6%。市场对AI投资过热担忧升温，佩雷拉发布英伟达“庞氏”报道，冲击AI硬件板块情绪。
- 小米概念股逆势走强，小米汽车发布Xiaomi HAD增强版智能驾驶系统，安全辅助功能实现多项升级。
美股市场表现
- 11月21日，美股三大指数集体收涨，道指涨幅约1.1%。
- 纽约联储主席威廉姆斯发表鸽派言论，增强市场对美联储12月降息预期，提振市场情绪。联邦基金期货显示市场对下月降息25个基点的概率攀升至超过70%。
- 大型科技股走势分化，谷歌、苹果、亚马逊、Meta上涨，英伟达、微软、特斯拉、博通、甲骨文下跌。
- 礼来股价收涨1.57%，市值突破1万亿美元，成为继伯克希尔·哈撒韦之后第二家跻身“万亿美元俱乐部”的非科技类上市公司。
- 热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.23%。蔚来汽车、小鹏汽车、京东、拼多多上涨，阿里巴巴小幅下跌。
日股市场表现
- 11月21日，日本股市大幅收低，日经225指数下跌2.4%，东证指数微跌0.1%。
- 市场对AI领域估值过高的担忧加剧，野村证券策略师指出，日本即将迎来假期周末，政府推出新刺激计划引发财政忧虑，国内交易员情绪趋于谨慎。
- 日元汇率徘徊在十个月低位附近，日本长期国债收益率接近历史高点。高市早苗政府批准规模达1,350亿美元的经济刺激计划，对日本国债和日元构成压力。
- 财务大臣片山皐月对外汇市场波动表示担忧，并警告将采取适当行动。10月全国消费者物价指数同比上升3.0%，通胀水平远高于日本央行2%的政策目标。
- 日本半导体相关个股集体暴跌，东京威力科创、爱德万测试、DISCO重挫。AI概念股亦大幅下挫，软银集团、藤仓、住友电工、古河电工重挫。住友化学逆势上涨，宣布收购台湾半导体材料厂商联仕电子化学材料股份有限公司。
全球宏观
- 美国与乌克兰就28点和平计划展开磋商，国务卿卢比奥称方案正在修改，周四的最后期限可能推迟。
- 纽约联储行长表示近期仍有降息空间，达拉斯联储行长和波士顿联储行长则呼吁谨慎推进后续降息。
- 美国密歇根大学11月消费者信心接近历史最低，个人财务看法恶化。9月实际平均时薪连续第二个月停滞不前。
- 美国拥有本科或以上学历的失业者占失业总人数的比例升至25%的历史新高，凸显白领招聘急剧放缓和人工智能对就业市场的冲击。
- 美国取消发布10月CPI报告，部分数据或在11月报告中披露。通胀挂钩证券市场将首次启用后备机制来计算投资者收益。
- 中国代表就日本首相高市早苗的涉台言论致函联合国，警告若日本武力介入台海局势将构成侵略行为。
- 中国商务部数据显示，1-10月份实际使用外资金额同比下降10.3%。
行业资讯
- 特朗普团队正在初步讨论是否允许英伟达向中国销售H200人工智能芯片。
- 彭博数据显示，亚马逊、Alphabet、微软、Meta和甲骨文今年合计发债达到创纪录的1080亿美元，投资者担忧科技巨头为建设AI基础设施而过度举债。
- 鸿海精密计划初期投资10亿至50亿美元扩大美国生产版图，并与OpenAI达成服务器设计与生产的广泛合作协议。
- 2025中国航空产业大会：预计2025年我国低空经济市场规模将达到1.5万亿元，2030年有望突破2万亿元。
- 恒生指数公司宣布，信达生物制药将被纳入恒生指数，成分股数目增加至89支，于12月8日生效。
- 长和考虑将旗下健康与美容零售公司屈臣氏集团上市，最早可能明年进行，若在香港上市或筹资至少20亿美元。
