中国能源转型展望2025

核心观点与关键数据

• 能源转型背景: 全球气候变化形势严峻，中国将在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，能源转型是中国应对气候变化的主战场。
• 情景设定: 报告设定了基准碳中和情景（BCNS）和理想碳中和情景（ICNS），分析不同国际合作形势下中国能源转型的技术路径和前景。
• 主要结论:
  • 电气化: 电气化是未来工业、建筑、交通运输能源转型的重要方向，2060年狭义电气化率将提高到64%~67%，广义电气化率提高到78%~83%。
  • 能源结构: 2060年非化石能源消费比重将提高到90%~91%，风电光伏占全部发电量的比重达到77%左右。
  • 电力系统: 电力系统将经历五个阶段，逐步实现以新能源为主体、风光发电高比例为特征的新型电力系统。
  • 可再生能源: 分散式风电和分布式光伏将成为城乡能源转型的重要支柱，2060年分别占全部风电、光伏发电装机的28%~29%、50%~55%。
  • 调节能力: 电制氢和电制合成燃料、电化学储能、车网互动和抽水蓄能将成为2060年时最主要的电力系统调节资源。
  • 能源与人工智能: 能源与人工智能将深度融合，算力发展将带来电力需求持续增长。
  • 能源转型影响: 能源转型将支撑经济高质量发展和就业改善，新能源产业将吸引更多投资，创造新的就业岗位。

研究结论

• 一次能源需求: 近中期将继续增长，远期可稳中有降。
• 节能优先: 无论在化石能源时代还是可再生能源时代，都要坚持节能优先，降低能源需求，提升能源效率。
• 终端能源消费: 可再生能源与高度电气化的终端用能系统“就地就近”集成发展，电能替代将进入加速阶段，绿氢消费规模将持续提高。
• 电网发展趋势: 跨区互联、单元自平衡、多能融合成为未来电网发展的新趋势。
• 能源体制机制改革: 需不断深化，重构能源治理框架，完善电力市场化改革，发挥碳排放控制政策的推动作用。
• 国际合作: 加强能源转型国际合作，有利于降低能源转型新技术的制造成本、服务成本和使用成本，推动全球和中国更早实现碳中和。

未来五年工作重点

• 节能: 做好节能工作顶层设计，明确目标任务。
• 能源供应: 以“沙戈荒”为重点建设风光大基地，推动海上风电集群化开发，全面推广分布式光伏和乡村风电，加快核电审批力度，加大常规水电要素保障力度。
• 电力系统: 大力培育绿证市场，推动跨区互联、单元自平衡、多能融合，加强电力系统调节能力建设。
• 科技创新: 加强能源重大科技研发投入，推动算力-绿电融合发展。
• 能源装备: 做好风电、光伏、电动汽车的设备更新工作，建立能源退役装备和设备更新的长效机制。
• 绿色金融: 加快引入绿色金融机构参与能源转型的产业链、供应链建设。
• 国际合作: 以全国统一电力市场体系建设为重点，强化政策引导和行业监管。
• 碳排放权交易市场: 将石化化工等发展较快的重点碳排放行业纳入全国碳排放权交易市场的管理覆盖范围。
• 绿色金融: 绿色金融相关机构关注碳排放权交易市场、电力市场，为能源转型提供更多资金支持。

专题分析

• 提升可再生能源安全可靠替代能力: 加快推进大型风电光伏基地建设，促进新能源集成发展，强化系统观念和底线思维。
• 大规模新能源布局与空间要素保障: 集中式和分布式并举开发模式将长期延续，强化国土空间规划的引领和保障作用。
• 电热氢耦合发展关键问题: 电热氢耦合能够提升可再生能源消纳、改善电力系统调节能力，并有望降低系统成本。
• 热泵技术在建筑领域的应用: 热泵是推进低碳供热的最佳路径，应用市场前景广阔。
• 零碳工业园区建设目标任务和路线图: 中国发展零碳园区要按照“试点示范-规模推广-全面中和”的实施路径，积极稳妥有序推进。
• 低碳零碳交通替代燃料: 大力推动算力-绿色电力协同发展，中国在发展交通运输部门低碳零碳燃料领域取得了显著进展。
• 绿色电力与算力协同发展的关键问题: 算力发展亟需“更强电力”保障支撑，大力推动算力-绿色电力协同发展。
• 能源领域新型废弃物循环利用路径: 退役风电光伏设备和动力电池将迎来退役高峰，需政策、技术与机制三方面协同推进，促进退役设备循环利用产业健康有序发展。
• 推动电力领域新型主体创新发展: 中国新型主体政策框架初步建立，但核心机制障碍仍待突破，需依托政策设计与技术创新释放新型主体市场价值。
• 绿色金融赋能低碳转型的国际进展: 绿色金融为推动全球低碳转型提供了有力支持，强化绿色金融赋能低碳转型需从五方面发力。
• 深化能源革命综合改革试点加快山西能源转型: 山西能源革命综合改革试点成效明显，但需找准自身定位、挖掘比较优势、形成有山西特色的能源转型和经济升级之路。
• 云南绿色能源开发助力高质量发展创新路径: 云南省能源转型走在全国前列，但需进一步创新能源转型路径，深化绿色能源与高端制造融合发展。