Apyx Medical Corp美股招股说明书(2025-11-17版)

APYX医疗公司是一家手术美容公司，致力于通过创新产品提升人们的生活质量。公司主要产品包括用于美容手术市场的Renuvion®和用于医院手术市场的J-Plasma®，其中Renuvion®是其主要关注的市场。公司通过独特的氦气等离子体技术，为外科医生提供独特的组织加热能力，实现手术效果。

近期，公司获得了FDA对AYON Body Contouring System™（AYON）的510(k) clearance，用于治疗吸脂术后皮肤松弛问题。此外，公司还提交了AYON用于功率吸脂的510(k)预市场通知。这些进展为公司带来了新的市场机会。

公司目前拥有两个业务板块：先进能源和OEM。先进能源板块主要销售Renuvion®和J-Plasma®系列产品，而OEM板块则通过代工生产为其他医疗设备制造商提供设备和技术。

公司预计本次发行的净收入约为[$]，并将用于营运资金和一般公司用途，包括扩大销售和营销、资本支出、收购补充业务、产品或技术以及偿还债务。

本次发行包括[$]股普通股和[$]股预购 warrants，每股普通股发行价为$[$]，每份预购 warrants的购买价格将等于普通股的发行价减去$0.001，即每份预购 warrants的行权价为每股普通股$0.001。预购 warrants无到期日，且在发行后任何时间均可行权。

公司面临的风险包括：市场波动性、预购 warrants缺乏流动性、预购 warrants投机性、预购 warrants行权后公司无法获得额外资金、公司目前没有计划支付股息、未来可能发生的证券销售或其他股权稀释、与氦气等离子体技术相关的诉讼、监管环境变化、供应链中断、竞争加剧、环境风险、天气事件、技术系统故障、网络安全漏洞和劳资纠纷等。

公司将继续投资于先进能源业务的发展，并通过扩大销售和营销、资本支出、收购补充业务或技术以及偿还债务等方式使用发行所得的净收入。