Illumina Inc美股招股说明书(2025-11-12版)

Illumina, Inc. (ILMN) 于 2024 年 9 月 4 日发布的募股说明书中，计划以 4.750% 的利率发行 2030 年到期、总额为 50 亿美元的可转换票据。票据将于 2026 年 6 月 12 日开始支付利息，每年支付两次，并在 2030 年 12 月 12 日到期。票据的发行价格预计为面值的 99.962%，发行费用预计为 600 万美元。此次发行所得净收入预计约为 494,829 万美元，将用于偿还 2025 年到期的 5.800% 票据、完成对 SomaLogic, Inc. 的收购以及支付相关费用。

此次发行的票据为无担保、不次级债务，在偿还所有其他无担保、不次级债务之前，将与所有其他此类债务享有同等清偿权。票据的到期日为 2030 年 11 月 12 日，在此之前，公司可以选择以面值加上“弥补溢价”的价格赎回部分或全部票据。在到期日之后，公司可以选择以面值加上应计利息的价格赎回票据。

此次发行还触发了一系列保护性条款，包括：如果发生控制权变更，公司将被迫以面值加上 101% 的溢价回购所有票据；票据的信用评级下降或撤销，以及利率上升可能导致票据的市场价值下降。

ILUMNA 的业务涉及为遗传和基因组分析提供测序和阵列解决方案。公司是全球领先的基因测序和基因芯片解决方案供应商，其产品和服务应用于广泛的领域，包括研究、临床、制药、生物技术、商业分子诊断实验室和消费者基因组学公司。ILUMNA 于 2024 年 6 月 24 日完成了 GRAIL, Inc. (GRAIL) 的股权分拆，并保留了约 14.5% 的 GRAIL 普通股股份。ILUMNA 的总部位于加利福尼亚州圣地亚哥。