CISO Global Inc美股招股说明书(2025-11-10版)

CISO Global, Inc. (CISO) 是一家领先的网络安全、合规和软件公司，致力于帮助客户提升或建立更强的网络安全态势。公司面临着网络安全行业供需不平衡的挑战，因此专注于招聘和留住顶尖的网络安全和合规人才。公司通过收购、直接招聘和员工激励（股票期权）来扩大团队，并投资于企业解决方案、高管领导力和专有软件，以整合收购并打造一个统一的生态系统。

CISO 提供全面的网络安全服务，涵盖合规、网络安全和文化，包括合规咨询、安全托管服务、安全运营中心 (SOC) 服务、虚拟首席信息安全官 (vCISO) 服务、事件响应、认证取证、技术评估和网络安全培训。公司还开发了 MCCP+，这是一个结合了所有四个支柱的综合性解决方案，由一支专业的主题专家团队提供。

CISO 的竞争优势在于其技术中立的方法、对高需求网络安全人才的执着追求，以及专有 CISO 软件，该软件增强了威胁可见性并加速了事件响应。公司采用整合服务模式，提高收入捕获和运营效率，从而改善盈利能力和客户保留率。此外，公司还通过员工与顾问的模式，将行业和主题专家团队整合到客户的运营中，并由专有软件支持，提供一种强大的嵌入式网络安全解决方案。

CISO 正在与 B. Riley Principal Capital, LLC 签订购买协议，根据该协议，公司将有权发行和向 B. Riley 出售最多 15,625 股 Series B 可转换优先股。这些优先股将在满足一定条件后转换为最多 39,062,500 股普通股。公司将使用从 Series B 优先股销售中获得的收益进行营运资金、一般公司目的和偿还债务义务。

此次发行涉及一定的风险，包括市场条件、交易量和公司股价波动可能影响 Series B 优先股的销售和转换，以及现有股东可能面临的股权稀释。此外，公司还可能面临未来融资需求的变化，以及无法以期望的时间和价格出售股票或其他证券的风险。

CISO 的管理层将拥有广泛的自由裁量权来决定如何使用 Series B 优先股销售的净收益，这可能存在管理决策不当的风险。此外，公司还可能面临未来股权发行的进一步稀释，以及从 Series B 优先股回购中偿还股票的风险。

此次发行涉及一个利益冲突，因为 BRS 是 CISO 的 Placement Agent，而 B. Riley 是 BRS 的附属公司。为了解决这一冲突，CISO 已聘请 Seaport Global Securities LLC 作为“合格独立承销商”，以参与注册声明和尽职调查的准备工作。