固态电池设备行业变化及重要标的更新20251102

固态电池行业正迎来关键发展节点，预计11月中旬头部电池厂商将进行设备招标，尤其关注0.5兆瓦时以下的设备，标志着行业进入设备采购和技术审查高峰期。三季报后行业回调30%-40%，但审查预期积极，有望推动二期补贴和行业增长。头部电池厂商技术进展顺利，年底产业会议密集，市场关注度提升。

核心观点与关键数据：

• 行业变化： 11月中旬头部电池厂商进行中期审查，预计结果积极，推动二期补贴；行业回调30%-40%，但关注新增设备环节，如等价设备，价值量高且壁垒高。
• 设备与技术进展：
  • 固态电池设备： 订单下半年环比提升，预计全年达10亿；国内外客户活跃，等价设备研发成果显著。
  • 高压容器： 四川利能与头部厂商合作顺利，容器科技持股比例有望增加；政府检验设备替代传统印刷技术，解决塌陷问题。
  • 智能设备： 德龙激光第一代智能设备获头部客户订单，第二代设备效率提升四倍；半导体SDBG隐形切割设备实现国内首次突破，获头部存储客户订单，预计明年批量出货。
  • 干法电极： 软控股份供应两条上料搅拌产线，弘光科技在混合搅拌工序中占优势；耐克诺尔钢材轨压成膜技术领先，新品提高压实密度和循环寿命，参与下半年招标。

研究结论： 当前节点重点关注固态电池行业及技术领先、设备开发和订单获取突出的公司，如先导智能、软控股份、四川利能、德龙激光等。固态电池领域不仅是技术进步的前沿，也是投资热点区域。