研报总结
引言
随着美国和欧洲许多成熟医疗设备类别的增长趋于平稳，公司正越来越多地将目光转向国际市场和新兴产品领域以推动下一波扩张。然而，释放这些机会（无论是地域上的还是技术上的）并非易事，需要针对国际扩张和新兴医疗科技创新进行细致的市场规模评估。本白皮书探讨了市场规模的概念及其在医疗科技领域的应用，强调如何通过有效的规模评估来识别未满足的需求、确定产品组合的优先级，并制定不断变化市场的商业化策略。
市场规模评估的必要性
医疗科技公司进行市场规模评估的目的包括：
- 投资者和利益相关者沟通：为融资、并购或合资讨论提供基于数据的支持。
- 战略规划和产品组合优先级：了解哪些市场、模式或产品类别具有高增长潜力。
- 销售和营销优化：根据真实的需求规模和结构调整目标、细分和渠道分配。
- 商业模型设计：确定市场是否支持从分销模式转向直销，或是否更适合合作和合资。
- 风险规避和市场进入验证：确保产品开发、监管途径和临床试验投资与具有可扩展机会的地区保持一致。
- 临床和监管策略协调：避免进入需求有限、报销限制或基础设施差距较大的市场。
医疗科技市场评估的挑战
医疗科技公司评估需求时面临的主要挑战包括：
- 细分市场动态的有限可见性：同一设备类别中，需求因适应症、护理环境或患者特征而异。
- 分散的二级数据：在许多新兴市场，数据可用性有限且不一致。
- 低估监管和商业时间线：产品批准与实际市场采用之间存在差距。
- 忽略当地生态系统复杂性：采购流程、临床途径和报销规范因国家而异。
- 假设跨市场可移植性：一个地区的成功不能自动转化为其他地区。
- 将传统假设应用于数字化模型：新兴技术如AI诊断、远程监测和虚拟护理正在重新定义传统市场边界。
IQVIA MedTech 的市场规模评估方法
IQVIA MedTech 采用多阶段、集成的方法进行市场规模评估，结合了一级市场调研、二级桌面研究和专有数据：
- 二级桌面研究：从公共领域权威资源进行特定二级研究，了解各地区的流行病学数据。
- IQVIA MedTech 二级数据：整合 IQVIA MedTech 专有数据，估计不同疗法/设备的患者或程序量，并估算市场规模。
- 一级市场调研：与合适的受访者进行调研，验证关键假设，弥补二级研究的空白，并深入了解设备使用模式。
市场规模评估的关键变量
医疗科技市场规模评估的基础变量包括：
- 程序量：反映产品在不同护理环境中的使用情况。
- 单位消耗：体现产品的实际使用频率和规模。
- 平均销售价格：影响市场规模和盈利能力。
- 技术采用曲线：反映产品随时间推移的接受程度。
- 按地理或提供者类型细分：了解不同地区的市场潜力。
- 产品组合差异：考虑不同产品线对整体市场的影响。
- 渗透率和定价差异：提供更细致的市场机会视图。
案例研究
- 案例研究 1：IQVIA MedTech 帮助一家领先的医疗设备软件提供商评估临床通信空间的市场潜力，包括其分散的子细分市场。
- 案例研究 2：IQVIA MedTech 帮助一家医疗设备公司评估其血样采集设备在点对点（POC）检测中的市场潜力，使用美国、英国和欧盟 4 的实验室信息系统数据。
- 案例研究 3：IQVIA MedTech 支持一家糖尿病设备制造商评估其新的自动化胰岛素输送（AID）设备在亚太六个国家/地区的市场潜力。
结论
随着医疗科技公司向新领域拓展，IQVIA MedTech 凭借数十年的经验和全球数据资产，能够将模糊性转化为可操作的洞察力。在复杂、分散和快速创新的背景下，市场规模评估已不再是静态练习，而是一项战略要务。IQVIA MedTech 通过其独特的全球数据资产、深厚的专业知识和先进分析能力，帮助医疗科技公司精确应对这一挑战，无论是评估亚洲人工智能诊断的需求还是为欧洲个性化植入建模采用曲线。
