Philip Morris International Inc. (PMI) 计划发行总额为 20 亿美元的浮动利率票据和 20 亿美元的固定利率票据,用于偿还部分商业票据并 рефинансировать现有的美元和欧元债务。浮动利率票据的利率基于 SOFR 指数,每季度支付一次利息,而固定利率票据的利率为 5.875%。这些票据的到期日分别为 2028 年、2029 年和 2029 年。PMI 将使用发行所得的净收益进行一般公司用途,包括偿还部分商业票据、 рефинансировать现有的美元和欧元债务,以及满足其营运资金需求。这些票据将由 HSBC Bank USA, National Association 担任受托人,并由多家投资银行联合管理。PMI 强调,投资者应在投资前仔细阅读风险因素,特别是与 SOFR 指数相关的风险,以及与税收相关的考虑因素。