核心观点
菲利普莫里斯国际公司(PMI)计划发行两笔欧元计价的债券,分别于2025年和2026年到期。这些债券将是公司未担保的优先债务,并将以面值发行,总金额分别为€1,000,000,000和€1,500,000,000。
关键数据
- 发行利率:2025年到期债券的利率为4.375%,2026年到期债券的利率为4.625%。
- 利息支付日期:2025年到期债券的利息将于每年6月30日支付,2026年到期债券的利息将于每年9月30日支付。
- 到期日:2025年到期债券将于2025年6月30日到期,2026年到期债券将于2026年9月30日到期。
- 发行费用:预计发行费用约为€1,500,000。
研究结论
PMI计划将发行债券的净收益用于一般公司目的,包括偿还商业票据和满足营运资金需求。这些债券将在纽约证券交易所上市,但公司无法保证上市成功。