GATX Corp美股招股说明书(2025-10-23版)

GATX Corporation 拟发行总额 4 亿美元的 5.500% 优先债券（到期日为 2035 年）和 6.050% 优先债券（到期日为 2054 年）。新发行的 5.500% 优先债券将构成对现有 5.500% 优先债券的进一步发行，现有债券于 2025 年 2 月 6 日发行了 5 亿美元。新发行的 6.050% 优先债券将构成对现有 6.050% 优先债券的进一步发行，现有债券于 2024 年 6 月 5 日发行了 4 亿美元，于 2025 年 2 月 6 日发行了 3 亿美元。新发行的债券将与现有债券形成单一系列，并具有相同的条款，除了初始发行价格和发行日期。

关键数据：

• 新发行 5.500% 优先债券总额：2 亿美元
• 新发行 6.050% 优先债券总额：2 亿美元
• 新发行 5.500% 优先债券到期日：2035 年 6 月 15 日
• 新发行 6.050% 优先债券到期日：2054 年 6 月 5 日
• 新发行 5.500% 优先债券利率：5.500% 每年
• 新发行 6.050% 优先债券利率：6.050% 每年

风险因素：

• 债券在实质上次于公司的担保债务和子公司的现有及未来负债。
• 债券未由任何资产担保。
• 子公司没有义务支付债券到期款项或向我们提供资金来履行债券到期款项。
• 债券和契约不限制公司可能承担的额外债务金额。
• 如果没有活跃的二级市场，您可能无法出售您的债券或以您认为足够的价格出售您的债券。
• 公司可能无法在控制权变更时回购债券。

其他重要信息：

• 债券将在美国银行信托公司作为受托人的契约下发行。
• 债券将以 1,000 美元或任何 1,000 美元的整数倍为面值发行。
• 新发行的 5.500% 优先债券可在 2035 年 3 月 15 日之前（到期日前三个月）由公司选择按面值赎回。
• 新发行的 6.050% 优先债券可在 2054 年 12 月 5 日之前（到期日前六个月）由公司选择按面值赎回。
• 如果发生控制权变更事件，债券持有人将有权要求公司以 101% 的面值加上应计和未付利息的价格回购其持有的全部或部分债券。
• 公司将从本次发行中获得的净收益约 4.132 亿美元用于一般公司目的。