rfi回应：对进口机器人和工业机械进行第232条国家安全调查

核心观点与数据

CSET 针对商务部关于机器人及工业机械进口的 232 调查提出以下观点：

1. 机器人定义与构成
   机器人被定义为具有多轴可编程、一定自主性的机械装置，不包括软件、无人机等。机器人通常包含五大核心系统：结构组件、驱动系统、电源系统、计算系统和传感器系统。

2. 需求预测

   • 全球 AI 机器人市场 2025 年价值 200-230 亿美元，预计未来 10 年将突破 1000 亿美元。
   • 人形机器人市场预计 2035 年达 380 亿美元，2050 年可能达 5 万亿美元，但规模受制于技术瓶颈（如成本、可靠性）和定义模糊性。
   • 数据缺乏：因 B2B 交易和研发初期特征，机器人需求预测高度推测性，缺乏标准化物料清单和供应链数据。

3. 外国供应链角色

   • 机器人硬件供应链高度分散，日本和德国企业（如 Harmonic Drive Systems、Bosch Rexroth）控制关键部件（齿轮、电机、末端执行器），但中国、美国、欧洲企业也参与竞争。
   • 供应链依赖 COTS 产品（如 CATL 电池、索尼相机）存在风险：供应商优先满足核心市场（如汽车）需求，且 COTS 产品未必最优，但成本高、迭代慢。

4. 制造业就业影响

   • 工业机器人部署规模远超人形机器人，韩国人均机器人密度最高（每 10,000 名员工 1000 台），中国年部署量超日美韩德总和。
   • 人形机器人仍处于实验阶段，日本（Honda ASIMO）、美国（Boston Dynamics）、中国（UBTECH）领先，但收入占比不足 1%。
   • AMR 市场增长迅速，亚马逊工厂已部署百万台，中国供应商（Geek+）增速最快。

5. 政策建议

   • 机器人政策议程相对滞后，需建立成熟分析框架以区分炒作与真实进展，并完善供应链数据（目前依赖 IFR 等少数机构）。
   • 国家安全需关注物理智能与灵巧智能的差距，重点突破航空航天国防领域缺乏的触觉传感器、运动学和真实世界数据。

研究结论

CSET 认为机器人市场潜力巨大但数据基础薄弱，外国供应链主导关键环节，而美国在工业机器人领域领先，人形机器人仍需克服技术与成本障碍。政策应聚焦数据建设、供应链安全及关键技术突破，以提升美国在机器人领域的竞争力。