Neuphoria Therapeutics美股招股说明书(2025-10-20版)

本修正案 No. 5 旨在更新 2025 年 1 月 6 日提交的招股说明书补充文件，主要内容包括：

1. 授权发行规模：公司授权通过 H.C. Wainwright & Co. 证券公司进行市场定价发行，总发行价值最高可达 1,547,816 美元。

2. 发行方式：本次发行将采用证券法 415(a)(4) 规定的“市场定价”方式，Wainwright 作为销售代理，无需承诺具体发行数量，将根据市场情况灵活操作。

3. 关键数据：

   • 当前非关联股东持股（公共流通股）约 2,321,724 股，总市值约 4,643,480 美元（基于 2025 年 10 月 6 日 20.00 美元的收盘价）。
   • 过去 12 个月内通过 Form S-3 发行的股票总价值为 5,352,879 美元。
   • 发行限制：若公共流通股市值低于 7500 万美元，单周期发行规模不超过公共流通股市值的 1/3。

4. 佣金与责任：

   • Wainwright 将收取 3.0% 的销售佣金，具体条款见招股说明书补充文件第 S-11 页。
   • Wainwright 将被视为证券法下的承销商，公司同意对其部分证券法责任提供赔偿与分担。

5. 风险提示：投资本公司股票存在高风险，投资者需仔细阅读招股说明书补充文件第 S-6 页及附件中的“风险因素”部分。

6. 合规声明：本修正案未经任何证券监管机构批准，任何违规宣传均属犯罪行为。

7. 生效日期：本修正案签署日期为 2025 年 10 月 20 日。