应用数字公司美股招股说明书(2025-10-15版)

Applied Digital Corporation (APLD) 发布了关于其 Series G 可转换优先股的研报补充，主要内容包括：

股权结构调整：

• 公司通过优先股发行和后续转股，调整了股权结构。截至 2025 年 10 月，公司总股本为 44,931,523 股，其中 18,220,863 股与优先股发行相关。

优先股发行与转股：

• 公司与投资者签署了优先股购买协议 (PEPA)，并经历了三次修订，逐步提高了优先股的发行总额和转换价格。
• Series G 优先股的初始发行总额为 1500 万美元，经过三次增发后，总额达到 5900 万美元。
• 优先股的转换价格与纳斯达克交易所的成交量加权平均价格挂钩，并设有最低转换价格（地板价）和转换上限。

销售计划与利益冲突：

• 公司不参与优先股的销售，优先股由投资者直接或通过承销商进行销售。
• 承销商 B. Riley Securities, Inc. (BRS) 作为独家分销代理人，收取销售收入的 2% 作为佣金。
• 部分投资者为 BRS 的关联方，存在潜在的利益冲突。

资金用途：

• 公司计划将优先股发行所得资金用于营运资金和一般公司用途。

风险提示：

• 投资者需关注研报中的“风险因素”章节，以及公司年度报告中的相关内容。
• 优先股的转换价格和发行条款存在不确定性，可能影响投资者的收益。

关键数据：

• 公司总股本：44,931,523 股
• Series G 优先股发行总额：5900 万美元
• 优先股转换价格：与纳斯达克成交量加权平均价格挂钩，最低为 34.00 美元
• 转换上限：44,931,523 股