应用数字公司美股招股说明书(2025-08-22版)

核心观点与关键数据

1. 股票发行与交易概述

• 公司于2025年4月30日与卖方股东签署了私募配售协议（PEPA），初始授权发行15.6万股G系列优先股。
• 截至2025年8月22日，公司已发行15.6万股G系列优先股，其中20,969,373股已转换为普通股。
• 2025年8月14日，公司与卖方股东签署了PEPA修正案，增加G系列优先股的总承诺金额至3亿美元，取消75亿美元的卖出限制，并将原始发行折扣从4%降至2%。
• 修正案同时修改了G系列优先股证书，将初始地板价从4.25美元上调至12.50美元，并将地板价下限从1.34美元上调至4.33美元。

2. 普通股发行与交易

• 本次补充招股说明书涵盖最多21,000,653股普通股的再销售，包括：
  • 根据PEPA已发行的2,264,143股普通股。
  • 根据2025年8月14日修正案，最多可转换的12,240,000股普通股。
  • 根据3,000,000股认股权证的行权。
• 公司于2025年6月3日提交了S-3ASR注册声明，注册G系列优先股转换后的普通股的再销售，该注册声明于2025年6月9日生效。

3. 卖方股东信息

• 主要卖方股东包括AFOB FIP MS, LLC、B. Riley Wealth Management Holdings Inc.、B. Riley Principal Investments, LLC等机构。
• 各卖方股东持有的普通股数量及本次再销售的股份数量详见表格。

4. 资金用途

• 公司将G系列优先股发行所得净收益用于营运资金和一般公司用途，管理层对资金分配具有广泛自主权。

5. 风险提示

• 投资公司证券涉及风险，投资者应仔细阅读招股说明书中的“风险因素”部分及公司提交的10-K年度报告。
• 本补充招股说明书并非完整文件，应与原招股说明书一并阅读。

关键数据

• G系列优先股初始地板价：12.50美元，下限：4.33美元。
• 普通股市值（截至2025年8月20日）：15.72美元/股。
• 已发行G系列优先股：15.6万股。
• 可转换普通股：20,969,373股。
• 修正案后可发行G系列优先股：15.3万股。
• 可转换普通股：12,240,000股。