CCONTE资产价格表现：本周全球主要股指涨跌不一，中国股市表现相对占优，科创50涨幅最为显著。商品价格分化，贵金属上涨，原油、天然气上涨。美元指数上涨，美元以外货币相对贬值。债券相对弱势，美、日、德国债收益率上升，中国10年国债收益率略有下行。
A股市场：虹吸效应继续强化。多数宽基指数上涨，科创50（6.5%）领涨，创业板指（2.0%）、沪深300（1.1%）、深证成指（1.1%）、中证500（1.0%）次之，上证指数、万得红利指数小幅上涨。微盘股表现弱势，中证1000、万得微盘股指数分别下跌0.6%、0.1%。
A股市场：大中市值占优，小市值弱势。沪深300/中证1000比值回升，中证500/中证1000比值持续回升，大中市值股票好于小盘股。中证1000表现好于中证2000，上证50/中证1000比值与上周基本持平，中证2000/中证1000比值回落。
A股市场：科创50放量上涨，其余宽基多数缩量。多数指数成交额出现缩量，微盘股自8月最后一周以来成交额连续回落，较八月高点回落了34%。科创50自9月份以来成交额连续抬升，走出独立行情。
A股行业：有色领涨，电子与电力设备强者恒强。涨幅前五的行业分别为有色（4.8%）、电力设备（3.3%）、电子（3.0%）、传媒（1.1%）、环保（0.9%）。跌幅最大的行业分别为综合、社会服务、商贸零售、医药生物和轻工制造。
CCONTE资金行为跟踪：指数走势预示资金审美的变迁。创业板指、科创50和沪深300在创新高，而此前走出这个趋势的是微盘股和红利（银行）。资金审美和主导资金已发生变化。
杠杆资金：两融交易额占比持续回升。9月份第一周两融交易额占A股交易额比重一度回落至“均值+2倍标准差”以下，9月第二周重新突破上限，超越去年十月高点，创下2023年以来的新高水平。近两周两融交易额占A股交易额比重继续环比回升。
杠杆资金：30-5000亿市值区间股票杠杆去化。本周除5000亿以上、30亿以下市值股票两融净买入占成交额有所增加，其余梯度两融净买入占成交额有所回落。5000亿以上市值股票杠杆资金分化明显，银行、保险等金融领域显著去杠杆，大市值股票杠杆比例上升主要由宁德时代、海光信息、长江电力、中国石油等股票带动。
杠杆资金：热门个股的杠杆回升来自“虹吸”。银行热门股加杠杆，本周银行股杠杆水平显著下降，非银金融热门股杠杆持续去化。多数通信、电子行业、电力设备热门股加杠杆，本周热门股中加杠杆较多的是宁德时代、海光信息、立讯精密、长江电力等。
杠杆资金：通信杠杆回升，金融大幅回落。本周两融净买入占成交额增加幅度最大的5个行业分别为通信、轻工制造、环保，银行、非银金融为两融净买入占成交额环比回落幅度最大的行业。
杠杆资金：沪深300、创业板指和科创50融资净买入增加。本周创业板ETF资金净流入，其他几乎所有的宽基指数ETF都是流出的情况。融资净买入分化较大：强势板块沪深300、创业板、科创50融资净买入量上升，其余指数融资净买入量下降。
量化资金：8月下旬以来量化指增超额收益明显下降。中证500和中证1000的量化指增超额收益由正转负，8月下旬至今超额收益分别降至-2.1%、0.9%，本周超额收益分别为-0.4%、0%。
量化资金：避险和对冲需求或有所增加。本周中证500和中证1000股指期货基差贴水进一步走阔，或反映量化资金避险和对冲需求的增加。
主力资金：总体净流出。周一至周五，主力资金总体净流出，周一至周三，沪深300以及创业板周三尾盘出现主力资金净流入。
主力资金：撤出电子、计算机、机械设备等领域。近一周，主力资金几乎撤出所有行业，电子、计算机、机械设备、医药生物、通信行业资金撤出最多。周五，主力资金加速流出上述行业，抄底汽车、食品饮料等领域。
北向资金：总成交金额有所回落，占比略有上升。本周北向资金总成交金额由3091亿元降至2918亿元，占A股成交比重由12.45%小幅升至12.61%。人民币汇率出现转向，由升值转为贬值。
北向资金：重仓股跌幅收窄。本周陆股通重仓股仍然收跌，但跌幅有所收窄，本周涨跌幅中位数（-0.47%）高于上周涨跌幅中位数（-2.85%）。8月下旬以来，北向资金重仓股表现不佳，与沪深300差距有所扩大。
南向资金：成交额、净买入额均有所上升。本周南向资金成交额上升，占港股成交比重略有下行。南向资金成交净买入额由337亿增至403亿。
南向资金：大量流入商贸零售，流出医药生物。分行业来看，商贸零售仍然是南向资金流入最多的行业，其次是传媒、社会服务。月度来看，南向资金流入医药生物行业，而本周净流出。
