普拉格能源美股招股说明书(2025-10-08版)

Plug Power Inc. 正在向持有其于 2025 年 3 月 20 日发行的美股认股权证（“3 月认股权证”）的投资者，提供新发行的认股权证（“新认股权证”）和预融资认股权证（“预融资认股权证”），以换取投资者行使全部现有 3 月认股权证的权利。新认股权证允许投资者以每股 7.75 美元的行权价购买最多 185,430,464 股普通股，有效期至 2028 年 3 月 20 日。预融资认股权证则允许投资者以每股 0.0001 美元的象征性行权价立即行使权利，购买一股普通股，有效期同样至 2028 年 3 月 20 日。公司表示，新认股权证和预融资认股权证的行使需要公司增加授权股份，且在获得股东批准或进行反向股票拆分以增加授权股份之前，这些认股权证不会成为可行使的。此外，如果公司未能获得股东批准或进行反向股票拆分，其运营可能会受到重大不利影响。新认股权证和预融资认股权证将于 2026 年 2 月 28 日之后进行现金结算，前提是届时公司未能获得股东批准或进行反向股票拆分以增加授权股份。公司还表示，除非公司获得股东批准或进行反向股票拆分以增加授权股份，否则新认股权证和预融资认股权证将不会成为可行使的。此外，公司还可能向 3 月认股权证持有人提供预融资认股权证，如果行使 3 月认股权证导致该投资者的实际持股比例超过其在 3 月认股权证中设定的阻止选举，则该投资者可以选择行使预融资认股权证。预融资认股权证的行权价为每股 2.00 美元减去 0.0001 美元，且立即可行使，有效期同样至 2028 年 3 月 20 日。公司强调，投资其证券涉及高度风险，投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。公司目前尚未实现经营盈利，预计将继续亏损，直到其产品和服务能够以大规模和成本有效的方式生产和销售。公司表示，本次发行的净收益将用于一般公司目的，包括偿还现有债务、可能的收购和投资、资本支出、股票回购和营运资金。公司还表示，其普通股在纳斯达克资本市场上交易，但新认股权证和预融资认股权证没有公开交易市场，且公司无意将其上市。