CPS Technologies Corp美股招股说明书(2025-10-08版)

CPS Technologies Corp.（简称“公司”）计划以每股 3.00 美元的价格发行 300 万股普通股，募集资金预计约为 8,370,000 美元。本次发行旨在满足公司运营需求，包括流动资金、资本支出以及扩大生产能力等。

公司主要提供金属基复合材料（MMCs）等先进材料解决方案，应用于交通、汽车、能源、计算/互联网、电信、航空航天和国防市场。公司产品在推动绿色经济和军事人员保护方面发挥着重要作用。

本次发行存在一定的风险，包括但不限于：公司对募集资金的使用存在较大自由裁量权、发行将导致股东权益被稀释、发行后市场可能会出售大量股票导致股价下跌、公司客户集中度高、销售周期长且变化大、汇率波动、对关键人员的依赖、业务或经济中断、全球健康问题、收购风险、市场竞争、价格压力、制造中断或延迟、知识产权风险、股价波动、网络攻击等。

公司计划将募集资金用于一般公司用途，包括流动资金、资本支出以及扩大生产能力等。公司预计调整后的净有形净资产每股价值将从 1.02 美元增加到 1.33 美元，而参与本次发行的投资者将面临每股 0.27 美元的稀释。

本次发行由 Roth Capital Partners 承销，发行价格为每股 3.00 美元，较 2025 年 10 月 7 日的最后交易价格 3.29 美元有所下降。公司董事会和高级管理人员可能参与本次发行，但购买意向并非具有约束力的承诺。

本次发行后，公司总股本将增至 14,529,277 股。公司授权发行 200 万股普通股，每股面值 0.01 美元，目前未发行和未流通。公司还授权发行 50 万股优先股，每股面值 0.01 美元，目前未发行和未流通。

公司普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“CPSH”。公司拥有多项知识产权，包括专利、版权和商标，以保护其技术成果。

公司面临着来自全球的激烈竞争，且规模相对较小，资源有限。公司对关键人员的依赖程度高，可能难以留住关键人才或招聘到合适的人才。

公司面临着业务或经济中断、全球健康问题等风险，这些因素可能对公司业务和财务状况造成重大不利影响。

公司股价波动较大，可能面临股价大幅下跌的风险。

公司面临着网络攻击的风险，可能导致成本增加、负债增加、声誉受损以及运营中断。

公司计划通过多种方式销售证券，包括通过代理人、承销商、经纪人、交易商或直接向购买者销售。

公司网站为 http://www.cpstechnologysolutions.com。