Aeries Technology Inc-A美股招股说明书(2025-10-01版)

Aeries Technology, Inc.（以下简称“公司”）于2025年10月1日与Roth Capital Partners, LLC（以下简称“代理商”）签署了销售协议（“销售协议”），允许公司通过代理商随时随地向公众发售最多价值448.5万美元的公司A类普通股（“股份”）。该销售协议规定，代理商将尽合理商业努力销售股份，销售方式可能被视为证券法第415条定义的“市场报价发售”。股份的销售将依据公司于2025年10月1日提交给美国证券交易委员会的S-3表格注册声明（文件编号：333-290655）及其相关招股说明书和补充招股说明书进行，公司无义务履行销售协议项下的任何销售，实际销售将取决于市场状况和公司的资本需求，销售将在销售协议中规定的股份总额售出或协议双方根据条款终止时提前终止。代理商将获得销售股份总价3.0%的佣金，此外，公司同意向代理商报销特定费用，包括其律师费，最高不超过40,000美元，以及特定持续开支，每季度不超过5,000美元，在根据销售协议进行销售的季节内。公司还同意向代理商提供惯例的赔偿和分担权利。销售协议的详细条款见附件1.1。根据销售协议，公司可随时向公众发售股份，但实际销售将取决于市场状况和公司资本需求，销售将在销售协议中规定的股份总额售出或协议双方根据条款终止时提前终止。代理商将获得销售股份总价3.0%的佣金，并报销特定费用。公司无义务履行销售协议项下的任何销售。

公司A类普通股和认股权证在纳斯达克资本市场上交易，代码分别为“AERT”和“AERTW”。截至2025年9月29日，公司A类普通股的收盘价为每股0.6553美元，认股权证的收盘价为每股0.04美元。投资本证券涉及风险，具体风险因素见招股说明书第17页及任何适用的补充招股说明书。