九洲控股有限公司（Jiuzi Holdings Inc.）是一家开曼群岛豁免公司，通过其在中国和美国的子公司开展业务。公司计划以每股 0.60 美元的价格直接向某些机构投资者出售最多 9,220,000 股普通股，并同步进行私募配售，发行总额为 18,440,000 股的认股权证，行权价为每股 0.6 美元。
公司业务主要集中在新能源汽车电池销售，包括设计、委托加工、运输和包装，以及电气设备、手机配件和其他产品的销售。未来，公司将专注于在东南亚销售和生产电动两轮车、三轮车和低速汽车。
九洲控股的核心竞争力在于可再生能源领域，并通过创新驱动发展。公司通过其中国子公司，旨在建立一个总部有效授权特许经营店的品牌认知、客户群、财务支持以及运营和物流协助的运营体系。公司的主要增长策略包括：
- 继续品牌建设和特许经营店扩张
- 市场扩张和多元化应用
- 合作和生态系统发展
公司的主要竞争优势包括：
- 早期市场进入和品牌认知
- 珠三角地区的地理和产业链优势
- 全球网络扩张和资源整合
公司计划将本次发行的净收益的 70% 用于购买加密资产，其余 30% 用于运营资金和一般公司用途。公司将保留在本次发行中用于购买加密资产的净收益的广泛自主权，投资者将依赖管理层的判断。
公司是一家开曼群岛注册的控股公司，没有实质性运营。公司通过其子公司和 VIE 在中国开展业务。投资者被提醒，他们不是在购买一家中国运营公司，而是购买一家开曼群岛控股公司，其运营由其子公司和 VIE 进行。
公司是一家外国私人发行人，不受美国国内发行人相同的监管要求。作为外国私人发行人，公司将受到一定程度上的更宽松和更不频繁的报告义务。例如，公司不需要像美国国内上市公司那样提供如此多的交易所报告或如此频繁地提供定期和当前报告；中期报告允许公司仅遵守其母国的要求，该要求比适用于美国国内上市公司的规则更不严格；公司不受《交易所法案》中关于某些问题的相同程度的披露要求，例如执行薪酬；公司免于《监管 FD》的规定，该规定旨在防止发行人进行选择性披露实质性信息；公司不受《交易所法案》中关于征集委托书、同意或授权的规定的约束；公司不受《交易所法案》第 16 节的规定约束，该规定要求内部人士提交其持股和交易活动的公开报告，并建立内部人士在“短期”交易交易中实现的利润的负债。
公司面临着多种风险，包括投资加密货币的风险、与其证券和本次发行相关的风险、与其普通股相关的风险以及在中国运营相关的风险。公司还面临着作为新兴成长公司和外国私人发行人的影响。
公司是一家开曼群岛注册的豁免公司，其业务通过其中国子公司和 VIE 进行。公司的现金转移受限制，因为中国政府对外币兑换和汇款实施控制。此外，中国企业所得税法及其实施规则规定，中国公司向非中国居民企业支付的股息适用 10% 的预提税，除非根据中国中央政府和非中国居民企业所在国家或地区的政府之间的条约或安排予以减少。
公司目前打算将大部分可用资金和未来收益用于业务运营和扩张，预计在可预见的未来不会支付任何现金股息。然而，如果公司决定支付任何普通股股息，作为一家控股公司，公司将依赖于从其中国子公司收到的股息来满足其现金需求。
公司面临着多种风险，包括投资加密货币的风险、与其证券和本次发行相关的风险、与其普通股相关的风险以及在中国运营相关的风险。公司还面临着作为新兴成长公司和外国私人发行人的影响。
