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Lifecore Biomedical Inc美股招股说明书(2025-09-30版)

2025-09-30 美股招股说明书 Cc

公司概况： Lifecore Biomedical, Inc. 是一家合同开发和制造组织，专注于复杂配方和高度粘性无菌注射药物或医疗器械产品的开发和 cGMP 制造及无菌灌装。公司是使用其专有发酵工艺生产药用级非动物源透明质酸 (HA) 的美国领先制造商。
股份概述：本次要约说明书涵盖的是卖方股东拟出售最多 20,456,637 股普通股，包括 (i) 6,556,521 股已发行和流通的普通股，以及 (ii) 13,900,116 股可转换优先股 (Convertible Preferred Stock) 在转换为普通股后可发行的股份。其中，6,556,521 股普通股是在 2022 年私募配售中发行和出售的，13,900,116 股可转换优先股是在 2023 年私募配售中发行和出售的，可在转换为普通股后发行，以及 5,928,775 股普通股是在 2024 年私募配售中发行和出售的。
风险因素：投资本公司证券涉及风险。未来可能进行的普通股二次发行可能导致公司证券的市场价格大幅下跌。公司受制于可转换优先股股东的某些限制，这可能限制公司的运营和参与某些公司行为的能力。可转换优先股的转换将导致公司现有股东的股权和投票权大幅稀释。
发行计划：卖方股东可能通过公开市场或私下交易的方式出售其持有的部分或全部普通股。公司将承担与这些股份的注册相关的所有费用、支出和费用，而卖方股东将承担与其股份销售相关的所有佣金和折扣（如有）。
法律事项：本要约说明书中提供的股份的有效性已由 Latham & Watkins LLP 审查通过。