Complete Solaria Inc美股招股说明书(2025-09-26版)

Complete Solaria, Inc. (SPWR) 发布了截至2025年9月26日的补充招股说明书，该说明书是对2025年7月9日招股说明书的补充，并附有2025年9月26日提交的Current Report on Form 8-K。公司计划通过White Lion Capital, LLC（“White Lion”）发行最多30,450万股普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”）。此次发行包括两部分：最多30,000万股普通股，公司将根据自身意愿在White Lion承诺期内（根据White Lion购买协议定义）发行和销售给White Lion；以及348,837万股普通股（“承诺股”），作为White Lion签署White Lion购买协议的考虑。

White Lion购买协议建立了一项信贷额度，公司可根据需要向White Lion借款。公司可能从向White Lion出售普通股中获得高达3000万美元的收益，但实际收益取决于出售股份数量和价格。White Lion可以以多种方式出售或处置其持有的普通股。

公司最近完成了对Sunder Energy LLC的收购，收购方为Complete Solar, Inc.（公司子公司），交易对价为2000万美元现金、一笔2000万美元的本票、333,334万股普通股以及未来发行的333,334万股普通股。公司还完成了对7.00%可转换优先债券（到期日为2029年）的私募发行，总金额为2200万美元，净收益为1980万美元，用于支付收购对价和交易费用。

公司发行了2000万美元的本票给Sunder Energy LLC，该本票年利率为7.0%，到期日为2026年5月15日或本票到期日，并规定了多种违约事件，包括公司破产、清算、控制权变更等。公司还发行了2200万美元的7.00%可转换优先债券，债券到期日为2029年7月1日，持有人可以选择转换为普通股，初始转换率为每1000美元债券可转换467.8363股普通股。债券还包括一系列保护持有人利益的条款，例如限制公司发行优先于该债券的债务，以及在特定情况下要求公司回购债券。

公司发行的初始考虑股和本票以及7.00%债券均根据证券法第4(a)(2)条的规定免于注册，因为这些证券的发行不涉及向美国投资者进行公开销售。公司预计，在7.00%债券转换为普通股的情况下，最多可能发行12,865,496股普通股。