Solaria Inc美股招股说明书(2025-09-22版)

Complete Solaria, Inc. 与 Sunder Energy LLC 和 Chicken Parm Pizza LLC 签署了 Membership Interest Purchase Agreement，以收购 Sunder Energy 的全部股权。交易对价为 2000 万美元现金、2000 万美元的 Seller Note、3333334 股 Common Stock 以及未来发行的 6666666 股 Common Stock（Deferred Consideration Shares）。公司将在六个月内注册 Initial Consideration Shares 和 Deferred Consideration Shares 以公开出售。

公司还与多个购买者签署了 Note Purchase Agreements，以私募方式发行总额为 2200 万美元的 7.00% 可转换优先债券（7.00% Notes）。预计净收益约为 1980 万美元，将用于支付 Membership Interest Purchase Agreement 中的现金对价以及相关交易费用。购买者有权以相同条款购买额外的 7.00% Notes，并且公司同意注册转换后的 Common Stock，并实施交换交易以简化债券结构。

Initial Consideration Shares、Deferred Consideration Shares 和 Seller Note 将根据 Section 4(a)(2) 免于注册，而 7.00% Notes 将根据相同条款免于注册。公司于 2025 年 9 月 22 日发布了一份关于上述交易的新闻稿，并披露了相关财务信息。