Dell International L.L.C.和EMC Corporation作为共同发行人,计划发行总额为4亿美元的4种高级无担保票据,期限分别为2029年、2031年、2032年和2036年,票面利率分别为4.150%、4.500%、4.750%和5.100%。发行所得将用于赎回部分2026年票据,剩余资金将用于一般企业用途,可能包括偿还其他债务。票据将由Dell Technologies、Denali Intermediate Inc.和Dell Inc.提供连带担保,并受纽约州法律管辖。发行人可能根据需要赎回部分或全部票据,或在与控制权变更相关的触发事件发生后以101%的票面价值回购所有票据。