甲骨文美股招股说明书(2025-09-24版)

核心观点

• 发行对象： 本期发行包括多期固定利率票据和浮动利率票据，期限从2030年至2065年不等。
• 票据条款：
  • 票据均为无息票据，以美元计价，面值2000美元起，以1000美元的整数倍递增。
  • 浮动利率票据的利率基于复合SOFR利率，并设有利率下限为零、上限为纽约法律允许的最高利率。
  • 固定利率票据可在到期前任何时候选择赎回，赎回价格以票面价值与当时美国国债收益率加上一定基点计算。
  • 本期发行不设偿债基金。
  • 票据将通过簿记形式发行，并委托美国存托信托公司及其参与者进行清算和结算。
• 风险因素：
  • 市场风险： 票据缺乏流动性，二级市场可能无法形成，导致变现困难。
  • 利率风险： SOFR利率波动较大，且历史数据有限，未来走势难以预测，可能影响票据的回报和价格。
  • 信用风险： 票据为无担保债务，且在子公司债务之后受偿，存在信用风险。
  • 经营风险： 公司经营环境复杂多变，存在诸多风险，可能影响公司未来的财务状况和经营成果。
• 募集资金用途： 募集资金将用于一般公司用途，可能包括资本支出、偿还债务、未来投资或收购以及支付现金股利或回购普通股。
• 税收影响： 美国持有人需缴纳利息所得税，非美国持有人则根据是否与在美国的业务相关而缴纳不同的税费。
• 其他事项：
  • 本期发行不设反稀释条款。
  • 本期发行不设赎回保护条款。
  • 本期发行不设偿债基金。
  • 本期发行不设赎回保护条款。
  • 本期发行不设赎回保护条款。