本周市场复盘
- 市场交投活跃，指数涨跌分化，电新、煤炭板块表现强势，金融地产、传统周期及消费板块回调。
- 判断市场大概率延续震荡上行走势，但主动公募测算仓位高位略有下降，低仓位基金测算仓位下降较多，反映短期内低风偏资金存在获利了结倾向。
- 第二批14只科创债ETF成立，首发总规模超407亿元，市场认可度高，活跃度有望提升。
- 中证A500指数产品版图扩容，多款A500指增产品成立，丰富投资工具。
公募基金
- 主动偏股型基金净值涨跌幅平均值0.57%，上涨数目占比56.62%。
- 净值表现最好的前五只基金：金信稳健策略灵活配置混合A、金信行业优选灵活配置混合A、国联安气候变化责任投资混合A、金信精选成长混合A、前海开源高端装备制造灵活配置混合A。
- 主动权益型基金平均仓位约为90.51%，其中普通股票型基金、偏股混合型基金、配置型基金、“固收+”基金的平均仓位分别为92.64%、91.17%、88.48%、24.23%。
- 近期成长仓位整体下行，大盘成长仓位处于近期高位，具体数据为：大盘成长32.11%、大盘价值10.34%、中盘成长7.1%、中盘价值8.66%、小盘成长35.54%、小盘价值6.26%。
- 主动权益型基金配置比例上调较多的行业：综合金融、有色金属、非银行金融、消费者服务、传媒；下调较多的行业：石油石化、房地产、电力及公用事业、电力设备及新能源、通信。
ETF市场跟踪
- 境内股票指数ETF资金净流入约48.91亿元，境外指数ETF合计净流入约161亿元，债券指数ETF合计净流出约39.69亿元，商品指数ETF合计净流出约1.94亿元。
- 宽基ETF资金净流出约166.31亿元，净流入较多的产品为广发创业板ETF、国泰中证A500ETF等。
- 行业ETF资金净流入约218.96亿元，金融净流入108.4亿元，周期制造净流入104.68亿元。
- 风格主题ETF资金净流出约3.74亿元，风格ETF净流入7.36亿元，主题ETF净流出11.1亿元。
- 境外指数ETF资金净流入约161亿元。
新成立基金
- 本周境内新成立基金数目共计56只，其中主动权益型基金8只，主动权益型基金新发总份额约为36.1亿份，为近1年80.7%分位。
- 2024年主动权益型基金新发269只，规模合计约720.26亿份，约为2023年同期水平的52%；被动权益型基金新发285只，规模合计约1420.14亿元。
- 今年以来，主动权益型基金新发221只，规模合计约996.76亿元，超过去年同期；被动权益型基金新发444只，规模合计2468.37亿元，远超历年同期。
主力/主动资金流
- 特大单流出幅度、小单流入幅度明显放大。
- 主力资金流：主力净流入煤炭，流出非银、有色。
- 个股：主力净流入&中小单净流出：欧菲光、赣锋锂业等；主力净流出&中小单净流入：中信证券、北方稀土等。
- 行业：主力净流入&中小单净流出：煤炭等；主力净流出&中小单净流入：非银行金融、有色金属等。
- 主动资金流：本周主买净额约-4771.87亿元，主动资金净流入煤炭，流出医药、化工。
- 个股：主动资金更看好长盈精密、宁德时代等标的，北方稀土、中信证券等标的遭主动资金净卖出。
- 行业：主买净额居前的行业有煤炭等；流出较多的行业有医药、基础化工等。
