低空经济发展趋势与路径研究报告

低空经济发展现状及挑战

• 政策红利释放：低空经济政策进入密集出台阶段，国家和地方相继发布空域开放、通航产业支持、低空基础设施等多维度利好政策。政策涵盖战略规划、制度保障、地方落实等多层面，低空经济纳入法律体系，标志重视程度进一步提升。
• 政策倾斜中下游：政策关注度向中游的基础设施、运营管理以及下游的应用场景倾斜，各地通过制定行动方案、出台补贴政策等方式鼓励发展。
• 产业结构失衡：产业链中游适航与运行环节相对薄弱，形成“上游强、下游热、中游缺失”的结构性矛盾。上游以大疆为代表的整机企业占据全球70%的市场，航空工业集团、中国电科等分别在无人机研发、无人机航电系统等领域具有较强的研发能力。下游以顺丰、美团、南方电网等企业为主，积极依托原有业务探索无人机在下游的应用。
• 创新活力迸发，区域发展待均衡：产业链上中下游创新热度高，2024年相关领域专利申请数量迎来显著提升。低空经济创新资源分布不均，长三角和珠三角地区凭借先发优势成为产业核心集聚区，而一些中西部地区在低空经济领域的布局相对滞后。
• 投资加码飞行器，制造领域成焦点：低空经济领域投融资持续增加，2024年共发生投融资事件156起，总融资金额约245.38亿元，较上年同比增长47.7%。2025年前5个月，相关投融资事件共87起，相较去年同期增长50%。投融资布局整体趋势和主线明晰，主要集中于飞行器制造领域，其中eVTOL领域投融资金额规模较大。
• 软硬协同成主流，产品体系高效构建：产业发展中，硬件产品与软件协同能够形成有效的解决方案，兼顾软件灵活性和硬件高性能，成熟、初创等处于不同发展阶段的企业，均积极投身于以软件与硬件协同构建产品体系的实践中。
• 应用场景三足鼎立，应急教育农林领跑：2025年一季度累计发生低空领域采购事件731起，其中应急救援、教育培训和农林植保是采购量最大的应用场景。地方省政府结合场景需求以及技术成熟度，针对应急救援、文旅、农业等场景出台补贴性政策，加速相关场景普及。

低空经济十五五发展期间的“四个判断”

• 判断一：低空经济预计在2030年进入爆发期，规模达万亿级，对国内生产总值的贡献近3%。预计2030年通用航空装备形成万亿级市场规模，中国经济将在2026年达到19.48万亿美元（约136.36万亿人民币），预计2026年中国低空经济整体有望达到国内生产总值的近1%，对GDP的贡献率为2.8%。
• 判断二：低空经济以融合发展为主要特征。跨界融合创新，例如飞行汽车产业链实现轻量化设计，无人机与农业大数据平台联动打造“精准种植—无人机植保—农产品溯源”闭环。多技术、基础设施融合，例如低空飞行器与人工智能、大数据等技术的结合，以及低空经济的发展还依赖于智能融合基础设施。作业空间融合，例如eVTOL（电动垂直起降飞行器）在城市空中交通中的应用，以及在作业过程中共享空域，利用规则、技术实现有人航空与无人航空的并存融合。产业与科研融合，推动低空产业、科研协同融合发展。
• 判断三：短期低空经济由上游驱动，长期产业价值逐步向下游转移。当前低空经济呈现出上游驱动的显著特点，消费需求端在整个价值链中的占比仅为15%。随着上游基础突破、中游基础设施的配套完善、下游应用的不断丰富，产业结构侧重逐步向下游转移，预计上游产业结构占比下降至25%~30%，基础设施环节上升至10%，应用与监管等环节价值占比上升至60~65%。
• 判断四：各区域低空应用场景将依托自身产业需求和资源禀赋形成差异化发展路径。不同区域将在各自优势场景中率先突破，形成“东北—西南主打农业场景，华北—西北聚焦能源巡检，华东—中南领跑载人出行”的低空经济多元发展格局。

低空经济区域发展评估体系

• 评估目的：建立科学、系统的低空经济区域发展评估体系，全面掌握我国各省/地区低空经济的发展水平和特色优势，识别潜力区域与短板环节，为国家及地方政府优化政策支持、资源配置、产业布局提供数据支撑与决策依据。
• 评估体系：从发展环境、资金环境两个宏观环境维度，创新能力、基础能力两个核心能力，以及应用成效、应用潜力两个应用维度入手，反映区域在政策支持、资源禀赋、产业结构和市场表现等。
• 评估方法：采用统计分析、层次分析法（AHP）、指标归一化、加权评分等方法，形成可量化、可对比的区域低空经济评估模型。数据获取基于省人民政府、工信部、国家统计局等官网以及权威数据网站，如IT桔子、航空产业网、智慧芽等。权重确定基于层次分析法（AHP）和熵权法主客观结合。评估结果采用聚类分析法（KMeans）对五大指标进行系统性分类，将全国31个省份划分为四个梯队。

评估结果及区域发展分析

• 评估结果：我国低空经济区域发展整体呈现东部核心引领、中部重点培育、西部蓄力推进的发展格局。第一梯队包括广东、江苏、北京，五大指标均衡发展，综合实力突出。第二梯队涵盖四川、浙江、湖北、上海、山东等地。第三梯队覆盖面广，包括中西部与东北多数省份。
• 区域特征：
  • 华东地区：综合能力最强，在发展环境、资金环境、创新能力、基础能力、应用能力等五个方面发展相对均衡。高度重视低空经济的发展，且经济高度发达，eVTOL产业优势突出。政府产业投资、私募股权投资活跃度高，推动地方低空经济发展。高校与科研机构云集，协同提升人才与产品能力。低空基础设施相对完善，保障低空经济安全健康发展。低空应用场景丰富，高价值场景应用率先落地。
  • 中南地区：一超多强，以广东为典型代表，其余省份也各有特色。广东低空经济规划早、政策实，湖南、湖北等地也积极完善政策，为低空经济发展创造良好环境。经济基础好的省份多、且具备一定的航空产业优势。政府投资与民间资本活跃，助力地区低空发展。高校、科研机构及企业共同发力，构建低空领域创新生态。低空基础设施相对完善，支撑低空经济健康安全发展。低空场景开展多元化、规模化应用，低空载人应用需求明确。
  • 华北、西南地区：“龙头”效应明显，通过优势省份辐射带动周边低空经济发展。华北地区，北京通过优秀的发展环境、创新能力、基础能力助力低空经济发展，津冀蒙晋结合自身优势布局。西南地区形成以四川为首的发达低空制造业带动整体地区应用场景的“1+N”区域发展格局。
  • 东北地区：传统产业升级，作为我国早期工业发展的领头羊，在低空经济基础设施、应用场景探索方面颇具潜力。形成了覆盖整机、零部件、材料制造的航空制造全产业链。在农业、冰雪旅游等场景开展低空探索。
  • 西北地区：应用场景突出，叠加充裕的空域资源，追赶态势明显。陕西省凭借航空工业基础和科研实力，集中打造低空飞行器全产业链高地。以新疆为主的多地围绕生产、生活和公共安全的多元需求，探索建立丰富的低空应用场景。

典型地区发展路径分析

• 深圳：以初创企业为起点，逐步升级基础设施实现规模化发展。2010年前后，凭借开放的市场环境与创新基因，深圳引进、培育了一批全球低空领域领军企业，形成了集模具制造、平台开发、产品制造等为一体的完整产业链。2017年-2023年，政策试点与场景验证协同推进。2023年至今，升级基础设施，建设立体化低空网络。未来，推动无人机应用向多场景规模化爆发。
• 北京：依托科技创新资源夯实技术基础，逐步构建企业集聚与区域协同的全产业链格局。2022年前，创新能力雄厚，为产业发展奠定了坚实的技术基础。2022年-2024年，依托国家重点实验室，推动低空相关技术成果转化。2024年至今，培育产业集聚效应，构建“企业集群+区域协同”发展格局。未来，低空产业向规模化、高端化升级。
• 江苏：以政校企协同创新为技术基石，通过政策引导纵深布局无人机制造产业链并率先全国建立无人机运行管理体系，逐步实现从试飞基地建设到多领域规模化应用的跨越式发展。2018年-2022年，以南京航空航天大学、南京区政府以及航空航天企业为核心，协同推动民用无人机技术攻关与试飞区建设。2022年后，强化政策引领，构建无人机运行管理体系，纵深布局无人机制造产业链。2024年至今，以市场需求为导向，推动低空经济在多领域的应用示范和规模化发展。未来，持续深化中游平台建设与数字化管理优势。

低空经济展望与挑战

• 展望：作为重塑未来经济格局的核心驱动力，低空经济亟待从国家战略的高度构建系统性发展框架。需强化国家级政策统筹力度，将低空经济深度嵌入国家战略性新兴产业核心发展体系，构建"政策引导、技术突破、场景落地、资本赋能"的全要素协同机制。
• 挑战：技术成熟度有待进一步提升，例如eVTOL在续航能力、电池安全性能以及无人机集群控制算法等关键技术领域仍存在成熟度瓶颈。可持续性商业模式有待探索，当前低空经济在消费市场层面的发展仍显滞后，消费端在整体价值构成中占比偏低。